Wie Sie vielleicht bereits bemerkt haben, gibt es in Ihrem Carepatron-Arbeitsbereich sowohl Klienten als auch Kontakte. Wie zu erwarten, besteht zwischen den beiden Profiltypen ein Unterschied. Im Folgenden erläutern wir diese Unterschiede und zeigen, wofür jedes Profil verwendet wird.
Klienten
Klienten sind Ihre Nutzer – die Patienten, denen Sie Dienstleistungen anbieten. Ihre Informationen, Dokumentationen, Terminverläufe, Rechnungen usw. können im Carepatron-Arbeitsbereich verwaltet werden. Mit diesen Klienten planen Sie Termine.
Klienten haben Zugang zu ihren bevorstehenden Terminen sowie zu allen Dokumenten, die Sie mit ihnen über ihr Klientenportal teilen. Zusätzlich können Sie Tags hinzufügen und ihren Status als potenzieller Kunde bearbeiten, um eine effiziente Verwaltung Ihrer Leads sicherzustellen.
Kontakte
Kontakte hingegen sind nicht unbedingt zahlende Klienten oder Patienten. Es können Personen sein, die mit einem Klienten verbunden sind, wie ein anderer Praktiker, an den Sie Patienten überweisen oder von dem Sie Überweisungen erhalten, ein Elternteil eines Klienten, ein Ehepartner usw.
Kontakte verfügen über eingeschränkte Funktionen im Vergleich zu Klienten. Ihre Informationen werden nicht wie bei einem Klienten in der Klientendatei gespeichert, und es gibt keine Tags oder Status, die verwaltet oder geändert werden können.
Die Verwaltung dieser Kontakte ist daher deutlich einfacher, und Sie werden feststellen, dass ihre Profile im Vergleich zu denen eines Klienten stark vereinfacht dargestellt sind.
Wir empfehlen Ihnen, alle Funktionen für die Klientenverwaltung in Ihrem Carepatron-Arbeitsbereich zu erkunden, indem Sie die Testprofile für Klienten und Kontakte verwenden, die Ihnen bei der Anmeldung bei Carepatron zur Verfügung gestellt wurden. Dies hilft Ihnen, die Unterschiede zwischen den Profiltypen besser zu verstehen.
Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um weitere Fragen zu beantworten. Antworten Sie einfach über den Messenger oder über den Hilfe-Kanal in Ihrem Arbeitsbereich.