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Importieren von Kundendaten
Importieren von Kundendaten
Vor über einem Monat aktualisiert


Hier sind die Schritte, um Kundendaten von einer anderen Plattform zu importieren:

  1. Gehen Sie zur Kunden-Seite.

  2. Klicken Sie auf die Importieren-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke.

  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Plattform aus, von der Sie die Daten importieren.

  4. Wählen Sie Datei hochladen, um die Kundendaten zu importieren.

  5. Überprüfen Sie die Felder, um sicherzustellen, dass die Kundendaten korrekt importiert wurden.


Hier sind die Schritte, um die Kundendaten zu importieren:

Um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt korrekt importiert wird, konsultieren Sie unser Beispiel für eine CSV-Datei, um das Format abzugleichen. Laden Sie das .csv- oder Excel-Format herunter.

  1. Gehen Sie zur Kunden-Seite.

  2. Klicken Sie auf die Importieren-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke.

  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü CSV oder anderes aus.

  4. Wählen Sie die Datei aus, die Sie von Ihrem Desktop hochladen möchten.

  5. Ordnen Sie die Spalten Ihrer Tabelle den Feldern im Kundenakten-Dossier zu.

  6. Klicken Sie auf den Absenden-Button.

  7. Klicken Sie auf den Fertig-Button.


Hier sind die Schritte, um die Notizen und Dokumente Ihrer Kunden zu importieren:

  1. Gehen Sie zur Kunden-Seite.

  2. Ziehen Sie das Dokument und/oder die Akte in die Zeile des entsprechenden Kunden-Dossiers.

  3. Klicken Sie auf Speichern.


Wie exportiere ich meine Kundendaten aus meinem aktuellen System?

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Exportanweisungen für gängige EMR-Systeme (elektronische Patientenakten) und PMS-Systeme (Praxismanagement-Systeme). Wenn Sie Ihr früheres System nicht finden, wenden Sie sich bitte an den Anbieter, um den Export anzufordern.

EHR

Data export instructions

Folgen Sie diesem Export-Leitfaden für Kundendaten.

Kontaktieren Sie TherapyNotes, um einen Datenexport anzufordern.

Hier sind die TheraNest-Anweisungen für den Export von Kundendaten.

Kontaktieren Sie Office Ally direkt, um einen demografischen Bericht über Kunden anzufordern.

Folgen Sie diesem Export-Leitfaden für Daten.

Exportieren Sie Ihre Daten direkt von Cliniko.

Folgen Sie dem Leitfaden von Practice Fusion für den Export von Kundendaten.

Hier ist, wie Sie die Daten Ihrer Praxis exportieren.

Kontaktieren Sie My Clients Plus unter 877-820-4153, um einen demografischen Bericht über Kunden anzufordern.

Kontaktieren Sie TherapySites unter 866-597-2674, um einen demografischen Datenexport anzufordern.

Kontaktieren Sie Therasoft unter 888-435-8203, um einen Export anzufordern.

Gehen Sie zur Seite Kontakte und klicken Sie auf Exportieren, um einen Bericht im CSV-Format zu generieren und herunterzuladen.

Folgen Sie den Anweisungen von Full Slate, um Ihre Kundenliste zu exportieren.


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