Hanya pengguna Carepatron yang memiliki akses untuk mengedit pengaturan ruang kerja yang dapat menyesuaikan izin untuk anggota tim baru dan yang sudah ada dalam ruang kerja Carepatron Anda.
Pelajari cara mengakses pengaturan izin untuk pengguna dan tim untuk memperbarui izin pengguna. Pengguna harus keluar dari akun mereka, kemudian masuk kembali agar pembaruan izin mereka berlaku.
Cara Menetapkan Izin
Hanya pengguna yang memiliki izin untuk mengubah pengaturan ruang kerja yang dapat mengubah izin pengguna. Pengguna harus keluar dari akun mereka, kemudian masuk kembali agar pembaruan izin mereka berlaku.
Akses halaman Tim Anda di menu sebelah kiri.
Klik nama anggota tim di daftar Anda.
Pilih tab Izin.
Pilih Ubah detail untuk memperbarui izin, lalu klik Simpan perubahan.
Atau, tetapkan klien untuk memberikan akses ke klien tertentu.
Profil Klien dan Kontak
Sesuaikan folder klien atau kontak yang dapat dilihat atau diubah oleh pengguna. Anda dapat memilih izin berikut:
Akses Konsultasi
Tidak Ada: Tidak ada akses ke folder klien dan kontak.
Hanya Ditugaskan: Hanya dapat mengakses folder klien dan kontak yang ditugaskan padanya.
Semua: Dapat mengakses semua folder klien dan kontak.
Akses Pengeditan
Tidak Ada: Tidak dapat mengedit folder klien dan kontak.
Hanya Ditugaskan: Hanya dapat mengedit folder klien dan kontak yang ditugaskan padanya.
Semua: Dapat mengedit semua folder klien dan kontak.
Dokumentasi Klien dan Kontak
Sesuaikan dokumen klien dan kontak yang dapat dilihat atau diubah oleh pengguna. Anda dapat memilih izin berikut:
Akses Konsultasi
Tidak Ada: Tidak ada akses ke dokumentasi klien dan kontak.
Hanya Ditugaskan: Hanya dapat mengakses dokumentasi klien dan kontak yang ditugaskan padanya.
Semua: Dapat mengakses seluruh dokumentasi klien dan kontak.
Akses Pengeditan
Tidak Ada: Tidak dapat mengedit dokumentasi klien dan kontak.
Hanya Ditugaskan: Hanya dapat mengedit dokumentasi klien dan kontak yang ditugaskan padanya.
Semua: Dapat mengedit seluruh dokumentasi klien dan kontak.
Penjadwalan dan Kalender
Sesuaikan alat penjadwalan dan kalender yang dapat dilihat atau diubah oleh pengguna. Anda dapat memilih izin berikut:
Akses Konsultasi
Kalender Pribadi: Dapat melihat kalender pribadinya.
Semua: Dapat melihat semua kalender.
Akses Pengeditan
Kalender Pribadi: Dapat mengedit kalender pribadinya.
Semua: Dapat mengedit semua kalender.
Faktur dan Pembayaran
Sesuaikan faktur dan pembayaran yang dapat dilihat, diubah, dan diproses oleh pengguna. Anda dapat memilih izin berikut:
Akses Konsultasi
Tidak Ada: Tidak ada akses ke faktur dan pembayaran.
Hanya Ditugaskan: Hanya dapat mengakses faktur dan pembayaran klien yang ditugaskan padanya.
Semua: Dapat mengakses seluruh faktur dan pembayaran.
Akses Pengeditan
Tidak Ada: Tidak dapat mengedit faktur dan pembayaran.
Hanya Ditugaskan: Hanya dapat mengedit faktur dan pembayaran klien yang ditugaskan padanya.
Semua: Dapat mengedit seluruh faktur dan pembayaran.
Pengaturan Ruang Kerja
Sesuaikan pengaturan ruang kerja yang dapat dilihat atau diubah oleh pengguna. Anda dapat memilih izin berikut:
Akses Konsultasi
Tidak Ada: Tidak ada akses ke pengaturan ruang kerja.
Semua: Dapat melihat semua pengaturan ruang kerja.
Akses Pengeditan
Tidak Ada: Tidak ada akses untuk mengedit.
Semua: Dapat mengedit seluruh pengaturan ruang kerja.
Tim kami siap menjawab pertanyaan lebih lanjut yang mungkin Anda miliki. Cukup balas melalui messenger di saluran Bantuan di ruang kerja Anda.