ペーパーレス・インテークを使用すると、クライアントにさまざまな同意書やインテーク書類を電子的に送信し、アポイントメント前に記入して返送してもらうことができます。
このガイドでは:
カスタム同意書と書類の作成
初めてインテーク文書を送信する
クライアントを作成したら、そのクライアントにインテークを送信できます。そのためには
クライアントページに移動する
クライアントレコードに入る
右上のその他のアクションボタンを選択します。
送信済みインテークを選択します。
インテークライブラリでテンプレートを選択するか、テンプレートライブラリから選択します。
送信するメールのタイトルとテキストを調整します。
送信をクリック
または、ツールバーのインテークアイコンを選択して、クライアントリストから送信することもできます。
カスタムテンプレートの作成
テンプレートページに移動する
どのコレクションにテンプレートを保存するかを選択します。
テンプレートにタイトルを付ける
ツールバーの「+」アイコンをクリックします。
テンプレートに含めるフィールドタイプを選択します。フィールドタイプのマスターガイドはここをクリックしてください。
右下のテンプレートを保存をクリックします。
また、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。メッセンジャーでご返信いただくか、team@carepatron.com。