独自のフォームを作成することで、あなたの診療所とそのワークフローに適合したリソースを作成することができます。
このガイドでは
1. フォームの作成
ステップ:
顧客記録ページに移動する
クライアントに移動し、「ノートを作成」を選択します。
ツールバーの「+」アイコンをクリックします。
ショートテキスト、複数選択など、必要なフィールドタイプを選択します。フィールドの使用方法については、こちらをクリックしてください。
クライアントに特定のフィールドへの回答を求める場合は、「必須」のトグルを選択します。
2. フォームを送信する
ステップ:
共有」ボタンをクリックする
クライアントおよび/またはクライアントのリレーションシップを選択します。
クライアント名および/または追加したリレーションシップの横にある「レスポンダー」を選択してください。回答者] オプションは、フィールドを追加した場合のみ表示されます注: フォームを共有する場合、すべての回答者は同じドキュメントを編集することになります。異なるクライアントに記入可能なフォームを送信するには、フォームをテンプレートとして保存し、他のクライアントで再利用できるようにする に進んでください。
必要に応じてメールテキストを調整し、[送信] を選択します
3. フォームをテンプレートとして保存し、他のクライアントで再利用する
再利用可能なフォームを作成したい場合は、テンプレートとして作成します。テンプレートの作成方法はこちらをご覧ください。
テンプレートが作成されたら、以下の手順に従ってください：
テンプレート・ライブラリに移動します。
使用したいテンプレートの「テンプレートを使用」を選択します。
ノートのモーダルが表示され、クライアント/コンタクトを選択するよう求められます。
フォームを保存したいクライアントを選択します。
クライアントの記録にメモを作成し、メモモーダルでテンプレートライブラリからテンプレートを選択することもできます。
完了を選択してクライアントの記録に保存するか、共有を選択して特定のクライアントにフォームを送信します。
4. フォームに記入する（クライアントまたはコンタクトとして）
ステップ
顧客は、フォームに記入するためのリンクが記載された電子メールを受け取ります。
スキップまたはサインイン
すべての入力フィールドを埋める
フォームを送信
また、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。メッセンジャーでご返信いただくか、team@carepatron.com。