Das Zusammenführen von Kunden ist ein wichtiger Schritt, um eine saubere und organisierte Datenbank zu führen, genaue Kundeninformationen sicherzustellen und Duplikate zu vermeiden. Befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, um doppelte Kunden in Ihrem Arbeitsbereich effizient zusammenzuführen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Navigieren Sie zum Abschnitt Kunden im Menü Ihres Arbeitsbereichs.
Wenn Duplikate erkannt werden, sehen Sie die Option Duplikate gefunden. Klicken Sie auf diese Option und fahren Sie mit Rezension fort.
Eine Liste der doppelten Kundendatensätze wird angezeigt. Wählen Sie die Schaltfläche Rezension neben dem Datensatz, den Sie bearbeiten möchten.
Überprüfen Sie die Zusammenfassung des Merge-Ergebnisses.
Klicken Sie auf Weitermachen, um mit der Zusammenführung der Kundendatensätze fortzufahren.
Ein Fenster Klientenaufzeichnungen zusammenführen wird angezeigt. Überprüfen Sie die Informationen und wählen Sie Bestätigen, um den Zusammenführungsprozess abzuschließen.
Überprüfen Sie die Zusammenführung erneut im Abschnitt Kunden.
Das Zusammenführen von Kunden hilft Ihnen:
Verwirrung durch doppelte Datensätze zu vermeiden.
Eine einzige zuverlässige Quelle für Kundeninformationen zu erhalten.
Die Genauigkeit Ihrer Berichte und Abrechnung zu verbessern.
Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um weitere Fragen zu beantworten. Antworten Sie einfach über den Messenger oder über den Hilfe-Kanal in Ihrem Arbeitsbereich.