Unsere aktualisierte Posteingangsfunktion vereinfacht die Kommunikation mit Ihren Kunden. Sie können problemlos neue Kundenprofile aus einer E-Mail-Adresse erstellen, direkt über den Posteingang auf die Kundendaten zugreifen und alle Kommunikationen mit einem bestimmten Kunden direkt in dessen Datensatz anzeigen.
So erstellen Sie einen Kunden aus einer E-Mail:
Gehen Sie zu der E-Mail, aus der Sie einen Kunden erstellen möchten. Die E-Mail-Adresse und die Kundeninformationen werden verwendet, um ein Profil zu erstellen.
Wählen Sie oben rechts in der E-Mail + Neuer Kunde aus.
Wählen Sie den Benutzer aus, den Sie als neuen Kunden erstellen möchten.
Füllen Sie die erforderlichen Informationen für den neuen Kunden aus.
Wählen Sie Erstellen.
Ein Aufnahmefenster wird angezeigt. Um zu erfahren, wie Sie eine Aufnahme senden, klicken Sie hier.
So verknüpfen Sie einen Kunden mit einer E-Mail:
Wenn Ihr Kunde Ihnen eine E-Mail sendet und Sie die Adresse noch nicht gespeichert haben, können Sie sie wie folgt verknüpfen:
Navigieren Sie zum Posteingang.
Kopieren Sie die E-Mail-Adresse des Absenders aus der empfangenen E-Mail.
Gehen Sie zu dem Kundendatensatz, in dem Sie die E-Mail-Adresse speichern möchten.
Gehen Sie zum Tab Persönlich.
Wählen Sie Bearbeiten im Bereich Kontaktdetails.
Fügen Sie die E-Mail-Adresse in das E-Mail-Feld ein.
Wählen Sie Speichern.
So verknüpfen Sie einen Kunden mit einer sekundären E-Mail:
Wenn Ihr Kunde Ihnen eine E-Mail von einer anderen Adresse sendet, können Sie diese wie folgt verknüpfen:
Navigieren Sie zum Posteingang.
Kopieren Sie die E-Mail-Adresse des Absenders aus der empfangenen E-Mail.
Gehen Sie zu dem Kundendatensatz, in dem Sie die E-Mail-Adresse speichern möchten.
Gehen Sie zum Tab Persönlich.
Wählen Sie + Neues Feld.
Wählen Sie das Feld E-Mail und benennen Sie es als Sekundäre E-Mail.
Klicken Sie auf Feld speichern.
Wählen Sie Bearbeiten im Tab Persönlich.
Fügen Sie die E-Mail-Adresse in das Feld für die sekundäre E-Mail ein.
Wählen Sie Speichern.
Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um weitere Fragen zu beantworten. Antworten Sie einfach über den Messenger oder über den Hilfe-Kanal in Ihrem Arbeitsbereich.