Nur Benutzer von Carepatron, die Zugriff auf die Bearbeitung der Arbeitspace-Einstellungen haben, können Berechtigungen für neue und bestehende Teammitglieder in Ihrem Carepatron-Arbeitsbereich anpassen.
Erfahren Sie, wie Sie auf die Berechtigungseinstellungen für Benutzer und Teams zugreifen können, um die Berechtigungen der Benutzer zu aktualisieren. Benutzer müssen sich von ihrem Konto abmelden und dann wieder anmelden, damit die Änderungen an ihren Berechtigungen wirksam werden.
Wie man Berechtigungen festlegt
Nur Benutzer mit der Berechtigung, die Arbeitspace-Einstellungen zu ändern, können die Berechtigungen eines Benutzers ändern. Benutzer müssen sich von ihrem Konto abmelden und dann wieder anmelden, damit die Änderungen an ihren Berechtigungen wirksam werden.
Gehen Sie zur Seite Ihr Team im linken Menü.
Klicken Sie auf den Namen des Teammitglieds in Ihrer Liste.
Wählen Sie den Tab Berechtigungen.
Wählen Sie Details bearbeiten, um die Berechtigungen zu aktualisieren, und klicken Sie dann auf Änderungen speichern.
Oder ordnen Sie Kunden zu, um Zugriff auf bestimmte Kunden zu gewähren.
Kunden- und Kontaktprofile
Passen Sie die Kunden- oder Kontaktakten an, die ein Benutzer einsehen oder bearbeiten kann. Sie können zwischen den folgenden Berechtigungen wählen:
Zugriff auf Ansicht
Kein: Kein Zugriff auf Kunden- und Kontaktakten.
Nur zugewiesen: Kann nur auf Kunden- und Kontaktakten zugreifen, die ihm zugewiesen sind.
Alle: Kann auf alle Kunden- und Kontaktakten zugreifen.
Zugriff auf Bearbeitung
Kein: Kann keine Kunden- und Kontaktakten bearbeiten.
Nur zugewiesen: Kann nur die Kunden- und Kontaktakten bearbeiten, die ihm zugewiesen sind.
Alle: Kann alle Kunden- und Kontaktakten bearbeiten.
Kunden- und Kontaktdokumentation
Passen Sie die Kunden- und Kontaktdokumente an, die ein Benutzer einsehen oder bearbeiten kann. Sie können zwischen den folgenden Berechtigungen wählen:
Zugriff auf Ansicht
Kein: Kein Zugriff auf die Dokumentation der Kunden und Kontakte.
Nur zugewiesen: Kann nur auf die Dokumentation der Kunden und Kontakte zugreifen, die ihm zugewiesen sind.
Alle: Kann auf alle Dokumentationen der Kunden und Kontakte zugreifen.
Zugriff auf Bearbeitung
Kein: Kann keine Dokumentation der Kunden und Kontakte bearbeiten.
Nur zugewiesen: Kann nur die Dokumentation der Kunden und Kontakte bearbeiten, die ihm zugewiesen sind.
Alle: Kann alle Dokumentationen der Kunden und Kontakte bearbeiten.
Planung und Kalender
Passen Sie die Planungstools und Kalender an, die ein Benutzer einsehen oder bearbeiten kann. Sie können zwischen den folgenden Berechtigungen wählen:
Zugriff auf Ansicht
Persönlicher Kalender: Kann nur seinen eigenen Kalender einsehen.
Alle: Kann alle Kalender einsehen.
Zugriff auf Bearbeitung
Persönlicher Kalender: Kann nur seinen eigenen Kalender bearbeiten.
Alle: Kann alle Kalender bearbeiten.
Rechnungen und Zahlungen
Passen Sie die Rechnungen und Zahlungen an, die ein Benutzer einsehen, bearbeiten und verarbeiten kann. Sie können zwischen den folgenden Berechtigungen wählen:
Zugriff auf Ansicht
Kein: Kein Zugriff auf Rechnungen und Zahlungen.
Nur zugewiesen: Kann nur auf Rechnungen und Zahlungen der ihm zugewiesenen Kunden zugreifen.
Alle: Kann auf alle Rechnungen und Zahlungen zugreifen.
Zugriff auf Bearbeitung
Kein: Kann keine Rechnungen und Zahlungen bearbeiten.
Nur zugewiesen: Kann nur die Rechnungen und Zahlungen der ihm zugewiesenen Kunden bearbeiten.
Alle: Kann alle Rechnungen und Zahlungen bearbeiten.
Arbeitspace-Einstellungen
Passen Sie die Arbeitspace-Einstellungen an, die ein Benutzer einsehen oder bearbeiten kann. Sie können zwischen den folgenden Berechtigungen wählen:
Zugriff auf Ansicht
Kein: Kein Zugriff auf Arbeitspace-Einstellungen.
Alle: Kann alle Arbeitspace-Einstellungen einsehen.
Zugriff auf Bearbeitung
Kein: Kein Zugriff auf Bearbeitungen.
Alle: Kann alle Arbeitspace-Einstellungen bearbeiten.
Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um weitere Fragen zu beantworten. Antworten Sie einfach über den Messenger oder über den Hilfe-Kanal in Ihrem Arbeitsbereich.