Sie können die Felder Ihrer Klientendatei auf zwei Arten anpassen: Erstens direkt in der Klientendatei selbst. Zweitens über die Einstellungsseite.
So passen Sie die Abschnitte an:
Gehen Sie zur Seite eines Klienten.
Navigieren Sie zum Reiter Persönliche Informationen.
Scrollen Sie bis zum Ende der Seite.
Wählen Sie Einen neuen Abschnitt hinzufügen.
Geben Sie dem Abschnitt einen Namen.
Klicken Sie auf Abschnitt speichern.
So passen Sie die Felder an:
Gehen Sie zur Seite eines Klienten.
Navigieren Sie zum Reiter Persönliche Informationen.
Wählen Sie Neues Feld in der oberen rechten Ecke des Abschnitts, den Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie den Feldtyp, den Sie hinzufügen möchten.
Benennen Sie das Feld, nachdem Sie den Typ ausgewählt haben; der Abschnitt wird automatisch aktualisiert.
Klicken Sie auf Feld speichern; das Feld erscheint nun in dem Abschnitt, dem Sie es hinzugefügt haben.
So passen Sie Klientendateien über die Einstellungsseite an:
Gehen Sie zur Einstellungsseite des Arbeitsbereichs.
Navigieren Sie zum Reiter Benutzerdefinierte Felder.
Wählen Sie Bearbeiten im Abschnitt Klientenfeldanpassung.
Um einen neuen Abschnitt hinzuzufügen, folgen Sie den oben genannten Schritten hier.
Um ein neues Feld hinzuzufügen, folgen Sie den oben genannten Schritten hier.
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