Schritte zum Hinzufügen einer Klientenbeziehung:
Gehen Sie zur Seite Klienten.
Wählen Sie das Dossier des Klienten aus, dem Sie eine Beziehung hinzufügen möchten.
Gehen Sie zur Seite Beziehungen.
Wählen Sie das Dropdown-Menü Weitere Aktionen und klicken Sie auf Beziehung hinzufügen.
Füllen Sie das Formular aus und klicken Sie auf Verbinden.
Schritte zum Aktualisieren oder Ändern einer Klientenbeziehung:
Gehen Sie zur Seite Klienten.
Wählen Sie das Dossier des Klienten aus, das Sie aktualisieren möchten.
Gehen Sie zur Seite Beziehungen.
Wählen Sie das Dropdown-Menü und klicken Sie auf Bearbeiten oder Löschen.
Schließen Sie die Aktualisierung ab und klicken Sie auf Speichern.
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