Schritte zum Verwalten des Klientenstatus:
Gehen Sie zu den Klientendossiers.
In der Zeile des Klienten navigieren Sie zur letzten Spalte, in der Status angezeigt wird.
Klicken Sie auf den Pfeil im Dropdown-Menü.
Wählen Sie den gewünschten Status aus.
Schritte zum Erstellen eines benutzerdefinierten Status:
Gehen Sie zu den Klientendossiers.
Wählen Sie das Dropdown-Menü für Status aus.
Klicken Sie auf Status verwalten.
Wählen Sie Neuer Status.
Geben Sie den Titel des Status ein, den Sie erstellen möchten.
Klicken Sie auf das Kästchen, um die Farbe anzupassen.
Klicken Sie auf Speichern.
Schritte zum Neuordnen der Statusreihenfolge:
Gehen Sie zu den Klientendossiers.
Wählen Sie das Dropdown-Menü für Status aus.
Klicken Sie auf Status verwalten.
Wählen Sie das Punkte-Symbol und ziehen Sie den Status in die gewünschte Reihenfolge.
Schritte zur Personalisierung der Status:
Gehen Sie zu den Klientendossiers.
Wählen Sie das Dropdown-Menü für Status aus.
Klicken Sie auf Status verwalten.
Wählen Sie das Zusatzmenü-Symbol aus.
Klicken Sie auf Umbenennen oder Farbe auswählen.
Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
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