Übersicht
Das Exportieren von Klientendaten ist ein einfacher Prozess, der es Ihnen ermöglicht, wichtige Informationen über Ihre Klienten von unserer Plattform herunterzuladen. Diese Funktion ist besonders nützlich, um Offline-Aufzeichnungen zu führen, Daten mit Teammitgliedern zu teilen oder die Informationen Ihrer Klienten zu sichern.
Schritte zum Exportieren von Klientendaten
Navigieren Sie zum Bereich Klienten:
Melden Sie sich in Ihrem Konto an und wählen Sie im Hauptmenü den Bereich Klienten aus.
Wählen Sie die Klienten aus, die exportiert werden sollen:
Bewegen Sie den Cursor über die Klienten, deren Informationen Sie exportieren möchten.
Markieren Sie die Kontrollkästchen neben den jeweiligen Klienten. Sie können mehrere Klienten gleichzeitig auswählen.
Öffnen Sie das Menü "Weitere Aktionen":
Nachdem Sie Ihre Klienten ausgewählt haben, suchen Sie die drei Punkte (•••) unten rechts auf dem Bildschirm.
Klicken Sie auf diese Punkte, um das Menü Weitere Aktionen zu öffnen.
Exportieren Sie die Informationen:
Wählen Sie im Menü Weitere Aktionen die Option Exportieren.
Das System exportiert automatisch alle Informationen, die im Tab Persönlich des Klientendossiers gespeichert sind.
Was ist in der Exportdatei enthalten?
Der Export umfasst alle Informationen aus dem Tab Persönlich des Klienten, wie zum Beispiel:
Kontaktdetails (z. B. Telefonnummer, E-Mail-Adresse).
Demografische Informationen (z. B. Geburtsdatum, Adresse).
Alle weiteren ausgefüllten Datenfelder im Tab Persönlich.
Was ist nicht in der Exportdatei enthalten?
Bitte beachten Sie, dass folgende Inhalte nicht exportiert werden:
Notizen.
Termine.
Posteingang.
Um die Notizen eines Klienten herunterzuladen, gehen Sie zu jedem Klientendossier und laden Sie die einzelnen Notizen im Bereich Dokumentation manuell herunter.
Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um weitere Fragen zu beantworten. Antworten Sie einfach über den Messenger oder über den Hilfe-Kanal in Ihrem Arbeitsbereich.