Ir al contenido principal
Todas las coleccionesRegistros de Salud
Gestionar Relaciones de Clientes
Gestionar Relaciones de Clientes

¿Cómo añado una relación con un cliente?

Actualizado hace más de un mes

Aquí están los pasos para añadir una relación de cliente:

  1. Navega a la página de Clientes.

  2. Selecciona el registro de un cliente al que te gustaría añadir una relación.

  3. Ve a la página de Relaciones.

  4. Selecciona el menú desplegable de Más Acciones y presiona Añadir Relación.

  5. Completa el formulario y selecciona Conectar.


Aquí están los pasos para actualizar o editar una relación de cliente:

  1. Ve a la página de Clientes.

  2. Selecciona un registro de cliente que deseas actualizar.

  3. Ve a la página de Relaciones.

  4. Selecciona el menú desplegable y luego elige Editar o Eliminar.

  5. Completa la actualización y guarda.


Nuestro equipo estará disponible para responder cualquier pregunta adicional que puedas tener. Simplemente, responde por messenger o a través del canal de Ayuda en tu espacio de trabajo.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?