Seuls les utilisateurs de Carepatron ayant accès à l'édition des paramètres de l'espace de travail peuvent personnaliser les permissions pour les nouveaux et les membres de l'équipe existants dans votre espace de travail Carepatron.
Découvrez comment accéder aux paramètres de permissions pour les utilisateurs et les équipes afin de mettre à jour les permissions des utilisateurs. Les utilisateurs devront se déconnecter de leur compte, puis se reconnecter pour que les mises à jour de leurs permissions prennent effet.
Comment définir les permissions
Seuls les utilisateurs ayant la permission de modifier les paramètres de l'espace de travail peuvent changer les permissions d'un utilisateur. Les utilisateurs devront se déconnecter de leur compte, puis se reconnecter pour que les mises à jour de leurs permissions prennent effet.
Accédez à la page Ton équipe dans le menu de gauche.
Cliquez sur le nom du membre de l'équipe dans votre liste.
Sélectionnez l'onglet Permissions.
Sélectionnez Modifier les détails pour mettre à jour les permissions, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
Ou assignez des clients pour accorder l'accès à des clients spécifiques.
Profils de clients et de contacts
Personnalisez les dossiers de clients ou de contacts qu'un utilisateur peut consulter ou modifier. Vous pouvez choisir parmi les permissions suivantes :
Accès en consultation
Aucun : Pas d'accès aux dossiers de clients et de contacts.
Affectés uniquement : Peut uniquement accéder aux dossiers de clients et de contacts qui lui sont assignés.
Tout : Peut accéder à tous les dossiers de clients et de contacts.
Accès en modification
Aucun : Ne peut pas modifier les dossiers de clients et de contacts.
Affectés uniquement : Peut uniquement modifier les dossiers de clients et de contacts qui lui sont assignés.
Tout : Peut modifier tous les dossiers de clients et de contacts.
Documentation des clients et des contacts
Personnalisez les documents de clients et de contacts qu'un utilisateur peut consulter ou modifier. Vous pouvez choisir parmi les permissions suivantes :
Accès en consultation
Aucun : Pas d'accès à la documentation des clients et des contacts.
Affectés uniquement : Peut uniquement accéder à la documentation des clients et des contacts qui lui sont assignés.
Tout : Peut accéder à toute la documentation des clients et des contacts.
Accès en modification
Aucun : Ne peut pas modifier la documentation des clients et des contacts.
Affectés uniquement : Peut uniquement modifier la documentation des clients et des contacts qui lui sont assignés.
Tout : Peut modifier toute la documentation des clients et des contacts.
Planification et calendriers
Personnalisez les outils de planification et les calendriers qu'un utilisateur peut consulter ou modifier. Vous pouvez choisir parmi les permissions suivantes :
Accès en consultation
Calendrier personnel : Peut consulter son propre calendrier.
Tout : Peut consulter tous les calendriers.
Accès en modification
Calendrier personnel : Peut modifier son propre calendrier.
Tout : Peut modifier tous les calendriers.
Factures et paiements
Personnalisez les factures et les paiements qu'un utilisateur peut consulter, modifier et traiter. Vous pouvez choisir parmi les permissions suivantes :
Accès en consultation
Aucun : Pas d'accès aux factures et paiements.
Affectés uniquement : Peut uniquement accéder aux factures et paiements des clients qui lui sont assignés.
Tout : Peut accéder à toutes les factures et paiements.
Accès en modification
Aucun : Ne peut pas modifier les factures et paiements.
Affectés uniquement : Peut uniquement modifier les factures et paiements des clients qui lui sont assignés.
Tout : Peut modifier toutes les factures et paiements.
Paramètres de l'espace de travail
Personnalisez les paramètres de l'espace de travail qu'un utilisateur peut consulter ou modifier. Vous pouvez choisir parmi les permissions suivantes :
Accès en consultation
Aucun : Pas d'accès aux paramètres de l'espace de travail.
Tout : Peut consulter tous les paramètres de l'espace de travail.
Accès en modification
Aucun : Pas d'accès en modification.
Tout : Peut modifier tous les paramètres de l'espace de travail.
Notre équipe sera disponible pour répondre à toutes vos questions supplémentaires. Il vous suffit de répondre via Messenger dans le canal d'aide de votre espace de travail.