Étapes pour planifier un rendez-vous :
Accédez à la page Calendrier.
Cliquez sur l'heure dans le calendrier ou sur + Nouveau en haut à droite.
Sélectionnez Rendez-vous.
Insérez la date et l'heure.
Cliquez sur les 3 points en bas.
Sélectionnez le(s) client(s) dans le menu déroulant.
Sélectionnez le service.
Ajoutez le lieu et/ou l'appel vidéo.
Cliquez sur Créer.
Vous pouvez choisir d'envoyer ou non la notification.
Vous pouvez facilement ajouter les membres de l'équipe qui assistent à une session comme référence rapide. Cela vous permet d’indiquer qui d’autre est impliqué sans changer le propriétaire de la session. Voir ci-dessous :
Étapes pour reprogrammer un rendez-vous depuis votre vue calendrier :
Accédez à la page Calendrier.
Allez au rendez-vous pour lequel vous souhaitez en créer un nouveau.
Cliquez sur les 3 points en bas.
Sélectionnez Réserver à nouveau.
Confirmez les informations (Date, Client, Service et Lieu).
Cliquez sur Créer.
Vous pouvez choisir d'envoyer ou non la notification.
Afficher les rendez-vous non assignés dans le calendrier
Si un membre de l'équipe précédemment assigné à un client ou responsable d’une section est retiré de l'espace de travail, ses rendez-vous ou tâches associés peuvent ne plus apparaître sous un membre spécifique.
Pour localiser et consulter ces éléments :
Accédez au Calendrier.
Dans le filtre des membres de l’équipe, cochez la case "Non assigné".
Cela affichera tous les rendez-vous et tâches qui ne sont plus attribués à un membre actif.
Notre équipe sera disponible pour répondre à toutes vos questions supplémentaires. Il vous suffit de répondre via Messenger dans le canal d'aide de votre espace de travail.