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Planifier un rendez-vous
Planifier un rendez-vous
Mis à jour aujourd’hui

Étapes pour planifier un rendez-vous :

  1. Accédez à la page Calendrier.

  2. Cliquez sur l'heure dans le calendrier ou sur + Nouveau en haut à droite.

  3. Sélectionnez Rendez-vous.

  4. Insérez la date et l'heure.

  5. Cliquez sur les 3 points en bas.

  6. Sélectionnez le(s) client(s) dans le menu déroulant.

  7. Sélectionnez le service.

  8. Ajoutez le lieu et/ou l'appel vidéo.

  9. Cliquez sur Créer.

  10. Vous pouvez choisir d'envoyer ou non la notification.

Vous pouvez facilement ajouter les membres de l'équipe qui assistent à une session comme référence rapide. Cela vous permet d’indiquer qui d’autre est impliqué sans changer le propriétaire de la session. Voir ci-dessous :


Étapes pour reprogrammer un rendez-vous depuis votre vue calendrier :

  • Accédez à la page Calendrier.

  • Allez au rendez-vous pour lequel vous souhaitez en créer un nouveau.

  • Cliquez sur les 3 points en bas.

  • Sélectionnez Réserver à nouveau.

  • Confirmez les informations (Date, Client, Service et Lieu).

  • Cliquez sur Créer.

  • Vous pouvez choisir d'envoyer ou non la notification.


Afficher les rendez-vous non assignés dans le calendrier

Si un membre de l'équipe précédemment assigné à un client ou responsable d’une section est retiré de l'espace de travail, ses rendez-vous ou tâches associés peuvent ne plus apparaître sous un membre spécifique.

Pour localiser et consulter ces éléments :

  1. Accédez au Calendrier.

  2. Dans le filtre des membres de l’équipe, cochez la case "Non assigné".

  3. Cela affichera tous les rendez-vous et tâches qui ne sont plus attribués à un membre actif.


Notre équipe sera disponible pour répondre à toutes vos questions supplémentaires. Il vous suffit de répondre via Messenger dans le canal d'aide de votre espace de travail.

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