Voici les étapes pour capturer une note client :
Accédez à la page Clients.
Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez enregistrer une note.
Cliquez sur Nouvelle Note en haut à droite de la page.
Sélectionnez qui peut voir la note en utilisant le bouton Partager.
Complétez la note et cliquez sur Terminer.
Voici les étapes pour créer une note depuis votre calendrier :
Accédez à la page Calendrier.
Allez à l'événement pour lequel vous créez une note.
Sélectionnez Ajouter une note.
Complétez la note comme d'habitude.
Voici les étapes pour utiliser un modèle dans votre note :
Dans la fenêtre modale de la note, sélectionnez l'icône de fichier en bas à gauche.
Après avoir sélectionné l'icône de fichier, sélectionnez Voir la bibliothèque de modèles.
Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser et cliquez sur sélectionner le modèle.
Voici les étapes pour utiliser des puces intelligentes dans l'éditeur de notes :
Créez une note comme indiqué précédemment.
Sélectionnez l'icône de puce de données (en forme de pilule) à côté de l'icône de champ.
Ajoutez la puce de données avec les informations que vous souhaitez que le client complète automatiquement pour la note que vous êtes en train de créer. Les informations seront automatiquement complétées à partir des données du client.
Enregistrez ou envoyez le modèle comme d'habitude.
Notre équipe sera disponible pour répondre à toutes vos questions supplémentaires. Il vous suffit de répondre via Messenger dans le canal d'aide de votre espace de travail.