Créer vos propres modèles vous permet de concevoir des ressources compatibles avec votre pratique et son flux de travail.
Créer un modèle / formulaire
Accédez à la page Modèles.
Choisissez la collection sous laquelle vous souhaitez enregistrer le modèle.
Donnez un titre au modèle.
Cliquez sur l'icône + dans la barre d'outils.
Choisissez les types de champs (section remplissable) que vous souhaitez inclure dans votre modèle.
Cliquez sur Enregistrer le modèle en bas à droite.
Créer un modèle / formulaire en utilisant des puces de données
Personnalisez vos modèles et formulaires avec des puces de données ! Les puces de données utilisent les profils de vos clients pour préremplir les informations pour vous et votre client.
Voici les étapes pour utiliser les puces de données :
Après avoir copié un modèle dans la bibliothèque de modèles d'équipe, accédez à la barre d'outils dans la fenêtre de notes.
Sélectionnez l'icône de puce de données (en forme de pilule) à côté de l'icône de champ.
Ajoutez la puce de données avec les informations que vous souhaitez préremplir.
Enregistrez ou envoyez le modèle comme d'habitude.
Modifier un modèle / formulaire d'équipe
Accédez à la page Modèles.
Sélectionnez l'icône de menu supplémentaire sur le modèle que vous souhaitez modifier.
Appuyez sur Modifier.
Effectuez les modifications souhaitées, puis appuyez sur Enregistrer.
Modifier un modèle / formulaire communautaire
Accédez à la page Modèles.
Sélectionnez l'icône de menu supplémentaire sur un modèle communautaire que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez Copier vers les modèles d'équipe.
Allez dans votre bibliothèque de modèles d'équipe et cliquez sur l'icône de menu supplémentaire.
Appuyez sur Modifier.
Effectuez les modifications souhaitées, puis appuyez sur Enregistrer.
Partager un modèle / formulaire avec la communauté
Après avoir créé un modèle, dans la bibliothèque de modèles d'équipe, appuyez sur l'icône de menu supplémentaire.
Sélectionnez Publier dans la communauté.
Remplissez la catégorie, la profession et tous les tags nécessaires.
Dupliquer une note / formulaire / modèle
Accédez à la note / formulaire / modèle que vous souhaitez dupliquer.
Survolez la barre d'outils et sélectionnez l'icône de duplication.
Un pop-up apparaîtra en bas à gauche vous demandant si vous souhaitez afficher la duplication. Si vous souhaitez afficher la duplication dans la fenêtre de notes, sélectionnez Afficher.
Notre équipe sera disponible pour répondre à toutes vos questions supplémentaires. Il vous suffit de répondre via Messenger dans le canal d'aide de votre espace de travail.