Anda dapat menyesuaikan kolom catatan klien dengan dua cara. Pertama, langsung dari dalam catatan klien. Kedua, melalui halaman pengaturan.
Berikut langkah-langkah untuk menyesuaikan bagian catatan:
Buka halaman klien.
Buka tab Informasi Pribadi.
Gulir ke bagian bawah halaman.
Pilih tambahkan bagian baru.
Beri nama bagian tersebut.
Pilih simpan bagian.
Berikut langkah-langkah untuk menyesuaikan kolom:
Buka halaman klien.
Buka tab Informasi Pribadi.
Pilih lapangan baru di sudut kanan atas bagian yang ingin Anda edit.
Pilih jenis kolom yang Anda inginkan.
Setelah memilih kolom, beri nama kolom yang relevan, dan bagian tersebut akan terisi secara otomatis.
Klik simpan kolom, kolom tersebut sekarang akan muncul di bagian yang Anda tambahkan.
Berikut langkah-langkah untuk menyesuaikan catatan klien melalui halaman pengaturan:
Buka halaman Pengaturan Ruang Kerja.
Buka tab Kolom Kustom.
Pilih sunting di bagian sesuaikan kolom klien.
Untuk menambahkan bagian baru, ikuti langkah sebelumnya di sini.
Untuk menambahkan kolom baru, ikuti langkah sebelumnya di sini.
Tim kami siap membantu menjawab pertanyaan lebih lanjut yang Anda miliki.
Cukup balas melalui pesan di saluran Bantuan di ruang kerja Anda.