Fitur Inbox yang diperbarui kami menyederhanakan komunikasi dengan klien Anda. Anda dapat dengan mudah membuat profil klien baru dari alamat email, langsung menuju catatan klien melalui kotak masuk, dan melihat semua komunikasi dengan klien tertentu langsung di catatan mereka.
Buat klien dari email
Hubungkan klien ke email
Hubungkan klien ke email sekunder
Berikut langkah-langkah untuk membuat klien dari email:
Arahkan ke email yang ingin Anda buat sebagai klien. Alamat email dan informasi klien akan digunakan untuk membuat klien baru.
Pilih + Klien Baru di sudut kanan atas email.
Pilih pengguna yang ingin Anda buat sebagai klien baru.
Isi informasi yang diperlukan untuk klien baru.
Pilih Buat.
Modul intake akan muncul. Untuk mempelajari cara mengirim intake, klik di sini.
Berikut langkah-langkah untuk menghubungkan klien ke email:
Jika klien Anda mengirim email dan Anda belum menyimpan alamat email mereka, Anda dapat menghubungkan email mereka dengan mengikuti langkah-langkah ini:
Arahkan ke kotak masuk
Salin alamat email dari pengirim email yang diterima
Arahkan ke catatan klien tempat Anda ingin menyimpan alamat email
Buka tab Personal
Pilih Edit pada bagian detail kontak
Tempelkan alamat email ke kolom alamat email
Pilih Simpan
Berikut langkah-langkah untuk menghubungkan klien ke email sekunder:
Jika klien Anda mengirim email menggunakan email yang berbeda, Anda dapat menghubungkan email mereka dengan mengikuti langkah-langkah ini:
Arahkan ke kotak masuk
Salin alamat email dari pengirim email yang diterima
Arahkan ke catatan klien tempat Anda ingin menyimpan alamat email
Buka tab Personal
Pilih + Field Baru
Pilih kolom email dan beri label 'email sekunder'
Klik Simpan field
Pilih Edit di tab personal
Tempelkan alamat email ke kolom alamat email sekunder
Pilih Simpan
Tim kami akan siap menjawab pertanyaan lebih lanjut yang Anda miliki. Cukup balas melalui messenger di saluran Bantuan di ruang kerja Anda.