ワークスペース設定の編集権限を持つCarepatronユーザーのみが、Carepatronワークスペース内の新規および既存のチームメンバーの権限をカスタマイズできます。
ユーザーとチームの権限設定にアクセスし、ユーザー権限を更新する方法についてはこちらをご覧ください。権限の更新を有効にするには、一度アカウントからログアウトし、再度ログインする必要があります。
このガイドでは
権限の設定方法
ワークスペース設定の編集権限を持つユーザーのみが、ユーザーの権限を変更できます。権限の更新が有効になる前に、ユーザーはアカウントからログアウトし、再度ログインする必要があります。
まず、左側のメニューから「あなたのチーム」ページに移動します。
リストからチームメンバーの名前をクリックします。
権限タブを選択します。
詳細を編集]を選択してアクセス許可を更新し、[変更を保存]をクリックします。
または、クライアントを割り当て、特定のクライアントにアクセスを許可する
顧客とコンタクトのプロファイル
ユーザが閲覧または編集できる顧客またはコンタクトレコードをカスタマイズできます。以下の権限から選択できます：
閲覧アクセス
なし： クライアント＆コンタクトレコードへのアクセスなし
割り当てのみ： 割り当てられた顧客とコンタクトレコードにのみアクセスできます。
すべて：すべての顧客・コンタクト記録にアクセスできます。
編集アクセス
なし： 顧客・コンタクトレコードを編集できない
担当者のみ： 割り当てられた顧客とコンタクトレコードのみ編集可能
すべて：すべての顧客・コンタクトレコードを編集可能
クライアント＆コンタクトドキュメント
ユーザーが閲覧または編集できるクライアント＆コンタクトドキュメントをカスタマイズできます。以下の権限から選択できます：
閲覧アクセス
なし： クライアント＆コンタクトドキュメントへのアクセスなし
割り当てのみ： 割り当てられている顧客およびコンタクト文書にのみアクセスできます。
すべて：すべての顧客およびコンタクト文書にアクセスできます。
編集アクセス
なし： 顧客・コンタクト文書を編集できない
担当者のみ： 自分が割り当てられた顧客・コンタクト文書のみ編集可能
すべて: すべての顧客およびコンタクト文書を編集できます。
スケジュールとカレンダー
ユーザーが閲覧・編集できるスケジュールツールとカレンダーをカスタマイズできます。以下の権限から選択できます：
閲覧アクセス
自分のカレンダー： 自分のカレンダーを閲覧できます。
全て: 全てのカレンダーを閲覧可能
編集アクセス
自分のカレンダー： 自分のカレンダーを編集できる
すべて：すべてのカレンダーを編集できる
請求書と支払い
ユーザーが閲覧、編集、処理できる請求書や支払をカスタマイズできます。以下の権限から選択できます：
閲覧権限
なし： 請求書と支払いにアクセスできない
担当者のみ： 割り当てられたクライアントの請求書と支払いにのみアクセスできます。
すべて：すべての請求書と支払いにアクセスできます。
編集アクセス
なし： 請求書と支払を編集できない。
担当者のみ： 割り当てられたクライアントの請求書と支払のみを編集できます。
すべて：すべての請求書と支払を編集できます。
ワークスペース設定
ユーザーが表示または編集できるワークスペース設定をカスタマイズします。以下の権限から選択できます：
表示アクセス権
なし： なし]: ワークスペース設定にアクセスできません。
すべて]: すべてのワークスペース設定を表示できます。
編集アクセス
なし： 編集アクセスなし
すべて: すべてのワークスペース設定を編集できます。
すべて：すべての請求書と支払を編集できます。
また、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。メッセンジャーでご返信いただくか、team@carepatron.com。