顧客レコードのフィールドは2つの方法でカスタマイズできます。一つ目は、顧客記録自体から。2つ目は設定ページからです。
顧客記録セクションのカスタマイズ
顧客記録フィールドのカスタマイズ
設定ページから顧客記録をカスタマイズする
セクションをカスタマイズする手順は以下の通り：
クライアントのページに移動する
個人情報タブに移動する
ページの一番下までスクロールする
新しいセクションを追加」を選択する
セクションに名前を付ける
セクションを保存」を選択
以下は、フィールドをカスタマイズする手順です：
クライアントのページに移動する
個人情報タブに移動する
編集したいセクションの右上にある「新規フィールド」を選択します。
編集したいフィールドを選択します。
フィールドを選択したら、該当するフィールドに名前を付けます。
フィールドを保存」をクリックすると、追加したセクションにフィールドが表示されます。
以下は、設定ページから顧客記録をカスタマイズする手順です：
設定ページに移動する
クライアント設定タブに移動する
クライアントフィールドのカスタマイズセクションで編集を選択します。
新しいセクションを追加するには、前述の手順に従ってください。
新しいフィールドを追加するには、前述の手順に従ってください。
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