顧客記録フィールド

フィールドとは何ですか?顧客記録フィールドはどのように使用するのですか?

一週間前以上前にアップデートされました

顧客レコードをカスタマイズする際、フィールドで記入可能なスロットを追加することができます。

このガイドでは、各フィールドの使用方法について説明します。

現在、顧客記録のフィールドをカスタマイズするために使用できるフィールド。

  • テキスト

  • パラグラフ

  • 日付

  • 日付範囲

  • 単一選択ドロップダウン

  • 複数選択ドロップダウン

  • はい|いいえ


一般的な手順

フィールドを追加する手順は以下の通りです:

  1. クライアントのページに移動する

  2. 個人情報タブに移動する

  3. 編集したいセクションの右上にある「新規フィールド」を選択します。

  4. 編集したいフィールドを選択します。

  5. フィールドを選択した後、関連するフィールドに名前を付けると、セクションに自動的に入力されます。

  6. フィールドを保存」をクリックすると、追加したセクションにフィールドが表示されます。


テキストフィールド

テキストフィールドを作成すると、テキストで自由に回答を書くことができるフィールドを作成することができます。

段落フィールド

パラグラフフィールドを作成すると、お客様の情報を詳細に回答できるフィールドを作成することができます。

日付フィールド

日付フィールドを作成すると、顧客レコードの関連情報に対して日付応答を与えることができるフィールドを作成することができます。

日付範囲フィールド

日付範囲フィールドを作成すると、(10/11/23 - 12/11/23)のように日付範囲で応答できるフィールドを作成できます。

単一選択肢ドロップダウン

単一選択肢ドロップダウンを作成すると、作成したオプションの範囲で単一の応答を選択できるフィールドを作成します。

複数選択肢ドロップダウン

複数選択肢ドロップダウンを作成すると、作成した選択肢の範囲で複数の回答を選択できるフィールドが作成されます。

はい|いいえ

はい]、[いいえ] を作成すると、'はい' または 'いいえ' のいずれかで応答できるフィールドが作成されます。

また、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。メッセンジャーでご返信いただくか、team@carepatron.com

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