Ao personalizar os registros de clientes, você pode adicionar espaços preenchíveis com campos.
Neste guia, aprenderemos como usar cada campo.
Os campos disponíveis que você pode usar para personalizar os registros de clientes são:
Texto
Parágrafo
Data
Intervalo de Datas
Menu suspenso de escolha única
Menu suspenso de escolha múltipla
Sim | Não
Instruções Gerais
Aqui estão os passos para adicionar um campo:
Navegue até a página do Cliente.
Vá para a aba Informações Pessoais.
Selecione Novo Campo no canto superior direito da seção que deseja editar.
Escolha o campo que deseja adicionar.
Após selecionar o campo, dê um nome ao campo relevante; a seção será preenchida automaticamente.
Clique em Salvar Campo. O campo agora deverá aparecer na seção onde foi adicionado.
Campo de Texto
Ao criar um campo de texto, você pode adicionar um campo no qual é possível inserir uma resposta livre em formato de texto.
Campo de Parágrafo
Ao criar um campo de parágrafo, você pode adicionar um campo que permite fornecer uma resposta detalhada sobre as informações do cliente.
Campo de Data
Ao criar um campo de data, você pode adicionar um campo que permite fornecer uma resposta em formato de data para informações relevantes no registro do cliente.
Campo de Intervalo de Datas
Ao criar um campo de intervalo de datas, você pode adicionar um campo no qual é possível responder com um intervalo de datas, por exemplo, (10/11/23 - 12/11/23).
Menu Suspenso de Escolha Única
Ao criar um menu suspenso de escolha única, você adiciona um campo no qual é possível selecionar uma única resposta entre um conjunto de opções que você definiu.
Menu Suspenso de Escolha Múltipla
Ao criar um menu suspenso de escolha múltipla, você adiciona um campo no qual é possível selecionar várias respostas entre um conjunto de opções que você definiu.
Sim | Não
Ao criar um campo de Sim | Não, você adiciona um campo no qual é possível responder com "Sim" ou "Não".
Nossa equipe estará disponível para responder a quaisquer perguntas adicionais que você possa ter. Basta responder via messenger pelo canal de Ajuda no seu espaço de trabalho.