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Personalize sua template de Registro de Clientes
Personalize sua template de Registro de Clientes
Atualizado há mais de um mês

Você pode personalizar os campos do registro do cliente de duas maneiras. Primeiro, diretamente no registro do cliente. Segundo, através da página de configurações.

  • Personalizar as seções do registro do cliente

  • Personalizar os campos do registro do cliente

  • Personalizar registros de clientes através da página de configurações


Personalizar as seções do registro do cliente

  1. Vá para a página de um Cliente.

  2. Acesse a aba Informações Pessoais.

  3. Role até a parte inferior da página.

  4. Selecione Adicionar Nova Seção.

  5. Dê um nome à seção.

  6. Selecione Salvar Seção.


Personalizar os dados do registro de clientes

  1. Vá para a página de um Cliente.

  2. Acesse a aba Informações Pessoais.

  3. Selecione Novo Campo no canto superior direito da seção que deseja editar.

  4. Escolha o campo desejado (clique aqui para saber mais sobre os campos).

  5. Após selecionar um campo, nomeie-o, e a seção será preenchida automaticamente.

  6. Clique em Salvar Campo, e o campo aparecerá na seção onde foi adicionado.


Aqui estão os passos para personalizar os registros de clientes através da página de configurações:

  1. Vá para a página de Configurações.

  2. Acesse a aba de Configurações do Cliente.

  3. Selecione Editar na seção Personalizar Campos do Cliente.

  4. Para adicionar uma nova seção, siga os passos mencionados anteriormente aqui.

  5. Para adicionar um novo campo, siga os passos mencionados anteriormente aqui.


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