Das Erstellen eigener Modelle ermöglicht es Ihnen, Ressourcen zu gestalten, die mit Ihrer Praxis und Ihrem Arbeitsablauf kompatibel sind.
Erstellen eines Modells / Formulars
Gehen Sie zur Seite Vorlagen.
Wählen Sie die Sammlung aus, unter der Sie das Modell speichern möchten.
Geben Sie dem Modell einen Titel.
Klicken Sie auf das +-Symbol in der Werkzeugleiste.
Wählen Sie die Feldtypen (ausfüllbare Abschnitte) aus, die Sie in Ihr Modell einfügen möchten.
Klicken Sie unten rechts auf Modell speichern.
Erstellen eines Modells / Formulars mit Datenaufzählungszeichen
Passen Sie Ihre Modelle und Formulare mit Datenaufzählungszeichen an! Datenaufzählungszeichen verwenden die Profile Ihrer Kunden, um die Informationen für Sie und Ihren Kunden vorab auszufüllen.
Hier sind die Schritte, um Datenaufzählungszeichen zu verwenden:
Nachdem Sie ein Modell in der Team-Vorlagenbibliothek kopiert haben, gehen Sie zur Werkzeugleiste im Notizen-Fenster.
Wählen Sie das Daten-Aufzählungszeichen-Symbol (in Form einer Pille) neben dem Feldsymbol.
Fügen Sie das Daten-Aufzählungszeichen mit den Informationen hinzu, die Sie vorab ausfüllen möchten.
Speichern oder senden Sie das Modell wie gewohnt.
Bearbeiten eines Team-Modells / Formulars
Gehen Sie zur Seite Vorlagen.
Wählen Sie das Menüsymbol auf dem Modell aus, das Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.
Bearbeiten eines Community-Modells / Formulars
Gehen Sie zur Seite Vorlagen.
Wählen Sie das Menüsymbol auf einem Community-Modell aus, das Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie In Team-Modelle kopieren.
Gehen Sie zu Ihrer Team-Vorlagenbibliothek und klicken Sie auf das Menüsymbol.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.
Teilen eines Modells / Formulars mit der Community
Nachdem Sie ein Modell erstellt haben, gehen Sie in die Team-Vorlagenbibliothek und klicken Sie auf das Menüsymbol.
Wählen Sie In der Community veröffentlichen.
Füllen Sie die Kategorie, den Beruf und alle erforderlichen Tags aus.
Duplizieren einer Notiz / eines Formulars / eines Modells
Gehen Sie zu der Notiz / dem Formular / dem Modell, das Sie duplizieren möchten.
Fahren Sie mit der Maus über die Werkzeugleiste und wählen Sie das Duplikat-Symbol aus.
Ein Pop-up wird unten links angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie das Duplikat anzeigen möchten. Wenn Sie das Duplikat im Notizen-Fenster anzeigen möchten, wählen Sie Anzeigen.
Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um weitere Fragen zu beantworten. Antworten Sie einfach über den Messenger oder über den Hilfe-Kanal in Ihrem Arbeitsbereich.