Nachdem Sie eine Vorlage erstellt oder eine Vorlage in unserer Vorlagenbibliothek gefunden haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Teilen“.

Wählen Sie den Kunden und/oder eine Beziehung des Kunden aus.

Stellen Sie sicher, dass Sie „Antwortender“ neben dem Namen des Kunden und/oder der Beziehungen, die Sie hinzugefügt haben, auswählen. Die Option „Antwortender“ erscheint nur, wenn Sie Felder hinzugefügt haben.
​Hinweis: Beim Teilen des Formulars können alle Antwortenden das gleiche Dokument bearbeiten. Um es an verschiedene Kunden mit ihren eigenen ausfüllbaren Formularen zu senden, speichern Sie das Formular als Vorlage, damit Sie es mit anderen Kunden wiederverwenden können.

Passen Sie den E-Mail-Text bei Bedarf an und wählen Sie „Senden“.

Sobald die Vorlage erstellt ist, gehen Sie wie folgt vor:

Gehen Sie zur Vorlagenbibliothek.

Wählen Sie „Vorlage verwenden“ bei der Vorlage, die Sie nutzen möchten.

Das Notizfenster erscheint und fordert Sie auf, einen Kunden/Kontakt auszuwählen.

Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie das Formular speichern möchten.

Sie können auch eine Notiz im Kundenordner erstellen und die Vorlage in der Vorlagenbibliothek im Notizfenster auswählen.

Wählen Sie „Vervollständigen“, um im Kundenordner zu speichern, oder „Teilen“, um das Formular an einen bestimmten Kunden zu senden.

Die Kunden erhalten eine E-Mail mit einem Link, um das Formular auszufüllen; sie können das Formular auch in ihrem Portal finden.

Überspringen Sie den Anmeldevorgang oder melden Sie sich an.

Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus.

Senden Sie das Formular ab.