Hier sind die Schritte, um eine Kundennotiz zu erfassen:
Gehen Sie zur Seite Kunden.
Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie eine Notiz erstellen möchten.
Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Neue Notiz.
Wählen Sie aus, wer die Notiz sehen kann, indem Sie den Teilen-Button verwenden.
Vervollständigen Sie die Notiz und klicken Sie auf Fertig.
Hier sind die Schritte, um eine Notiz über Ihren Kalender zu erstellen:
Gehen Sie zur Seite Kalender.
Gehen Sie zu dem Ereignis, für das Sie eine Notiz erstellen möchten.
Wählen Sie Notiz hinzufügen.
Vervollständigen Sie die Notiz wie gewohnt.
Hier sind die Schritte, um eine Vorlage in Ihrer Notiz zu verwenden:
Klicken Sie im Modal-Fenster der Notiz auf das Dateisymbol unten links.
Nachdem Sie das Dateisymbol ausgewählt haben, wählen Sie Vorlagenbibliothek anzeigen.
Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf Vorlage auswählen.
Hier sind die Schritte, um intelligente Aufzählungszeichen im Notiz-Editor zu verwenden:
Erstellen Sie eine Notiz wie oben beschrieben.
Wählen Sie das Daten-Aufzählungszeichen-Symbol (in Form einer Pille) neben dem Feldsymbol.
Fügen Sie das Daten-Aufzählungszeichen mit den Informationen hinzu, die Sie möchten, dass der Kunde automatisch für die Notiz ausfüllt, die Sie gerade erstellen. Die Informationen werden automatisch aus den Kundendaten ausgefüllt.
Speichern oder senden Sie das Modell wie gewohnt.
Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um weitere Fragen zu beantworten. Antworten Sie einfach über den Messenger oder über den Hilfe-Kanal in Ihrem Arbeitsbereich.