Mit unserem neuen Kommunikations-Update können Sie E-Mails direkt über die Kundendatei einsehen. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie:
Über den Posteingang auf die Kundendatei zugreifen.
Kommunikationen mit einem Kunden über seine Kundendatei einsehen.
Schritte, um direkt über den Posteingang auf die Kundendatei zuzugreifen:
Öffnen Sie eine E-Mail des Kunden, dessen Datei Sie einsehen möchten.
Wählen Sie oben rechts „Zur Kundendatei gehen“.
Schritte, um alle Kommunikationen mit einem bestimmten Kunden über seine Kundendatei zu sehen:
Gehen Sie zur Seite der Kundendatei.
Öffnen Sie die Datei des Kunden, die Sie einsehen möchten.
Wählen Sie den Tab „Posteingang“.
Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um weitere Fragen zu beantworten. Antworten Sie einfach über den Messenger oder über den Hilfe-Kanal in Ihrem Arbeitsbereich.