El sistema Paperless Intakes le permite enviar a los clientes distintos formularios de consentimiento y documentos de admisión para que los cumplimenten electrónicamente y se los devuelvan antes de su cita.
En esta guía, trataremos:
Enviar documentos de admisión por primera vez
Una vez creado un cliente, puede enviarle una entrada. Para ello:
Vaya a la página Cliente
Vaya al Registro de clientes
Seleccione el botón de más acciones en la esquina superior derecha
Seleccione la entrada enviada
Seleccione una plantilla en su biblioteca de ingesta o elija de la biblioteca de plantillas
Ajuste los títulos y el texto del correo electrónico que va a enviar.
Haga clic en enviar
También puede enviar desde la lista de clientes seleccionando el icono de admisión en la barra de herramientas.
Crear plantillas personalizadas
Vaya a la página de plantillas
Elija la colección en la que desea guardar la plantilla.
Dé un título a la plantilla
Haga clic en el icono "+" de la barra de herramientas.
Elija los tipos de campo que desea incluir en la plantilla. Para obtener una guía maestra sobre los tipos de campo, haga clic aquí
Haga clic en Guardar plantilla en la esquina inferior derecha
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