El sistema Paperless Intakes le permite enviar a los clientes distintos formularios de consentimiento y documentos de admisión para que los cumplimenten electrónicamente y se los devuelvan antes de su cita.
En esta guía, trataremos:
Enviar documentos de admisión por primera vez
Una vez creado un cliente, puede enviarle una entrada. Para ello:
Ve a la sección Cliente
Ve al Registro de clientes
Selecciona el botón de más acciones en la esquina superior derecha
Selecciona la entrada enviada
Selecciona una plantilla de la biblioteca o elígela de la comunidad.
Ajusta los títulos y el texto del correo electrónico que vas a enviar.
Haz clic en enviar
También puedes enviar desde la lista de clientes seleccionando el icono de admisión en la barra de herramientas.
Crear plantillas personalizadas
Elige la colección en la que desea guardar la plantilla.
Agrégale un título a la plantilla
Haz clic en el icono "+" de la barra de herramientas.
Elige los tipos de campo que deseas incluir en la plantilla. Para obtener una guía sobre los tipos de campo, haga clic aquí
Haz clic en Guardar plantilla en la esquina inferior derecha
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