Enviar un formulario/plantilla
Después de crear una plantilla o encontrar una plantilla en nuestra biblioteca de plantillas, haz clic en el botón compartir
Elige el cliente y/o una relación del cliente
Asegúrate de elegir responder junto al nombre del cliente y/o las relaciones que has añadido. La opción Responder solo aparecerá si has añadido campos.
Nota: Al compartir el formulario, todos los que respondan estarán editando el mismo documento. Para enviar a diferentes clientes su propio formulario rellenable, procede a Guardar un formulario como plantilla para que puedas reutilizarlo con otros clientes.
Ajusta el texto del correo electrónico si es necesario y selecciona Enviar.
Guardar un formulario como plantilla para que puedas reutilizarlo con otros clientes
Si deseas crear un formulario que pueda reutilizarse, créalo como una plantilla. Haz clic aquí para aprender cómo crear una plantilla.
Una vez creada la plantilla, sigue estos pasos:
Navega a la biblioteca de plantillas.
Selecciona Usar plantilla en la plantilla que te gustaría utilizar.
Aparecerá la ventana de notas, pidiéndote que elijas un cliente/contacto.
Selecciona el cliente al que te gustaría guardar el formulario.
También puedes crear una nota en el registro del cliente y elegir la plantilla desde la biblioteca de plantillas en la ventana de notas.
Selecciona completar para guardarlo en los registros de tu cliente o selecciona compartir para enviar el formulario a un cliente específico.
Completar un formulario (como cliente o contacto)
Los clientes recibirán un correo electrónico con un enlace para completar el formulario; también pueden encontrar el formulario en su portal.
Omitir o iniciar sesión
Rellenar todos los campos
Enviar el formulario
Nuestro equipo estará disponible para responder cualquier pregunta adicional que puedas tener. Normalmente, respondemos a través de la opción de ayuda o contáctanos en team@carepatron.com.