Aquí están los pasos para capturar una nota de cliente:
Navega a la página de Clientes.
Selecciona el cliente para el que deseas registrar una nota.
Presiona Nueva Nota en la esquina superior derecha de la página.
Selecciona quién puede ver la nota a través del botón Compartir.
Completa la nota y haz clic en Completar.
Aquí están los pasos para crear una nota desde tu calendario:
Navega a la página del Calendario.
Ve a la cita para la cual estás creando una nota.
Selecciona Añadir nota.
Completa las notas como de costumbre.
Aquí están los pasos para usar una plantilla en tu nota:
En el cuadro modal de la nota, selecciona el ícono de archivo en la esquina inferior izquierda.
Después de seleccionar el ícono de archivo, selecciona Ver biblioteca de plantillas.
Selecciona la plantilla que deseas usar y presiona seleccionar plantilla.
Aquí están los pasos para usar chips inteligentes en el editor de notas:
Crea una nota como se indicó anteriormente.
Selecciona el ícono de chip de datos (con forma de pastilla) junto al ícono de campo.
Añade el chip de datos con la información que deseas que se complete automáticamente para el cliente para el cual estás creando una nota. La información se completará automáticamente a partir de los datos del cliente.
Guarda o envía la plantilla como de costumbre.
Nuestro equipo estará disponible para responder cualquier pregunta adicional que puedas tener. Simplemente, responde por messenger o a través del canal de Ayuda en tu espacio de trabajo.