Voici les étapes pour ajouter une relation client :
Accédez à la page Clients.
Sélectionnez le dossier client auquel vous souhaitez ajouter une relation.
Allez à la page des Relations.
Sélectionnez le menu déroulant Actions supplémentaires et appuyez sur Ajouter une relation.
Remplissez le formulaire et sélectionnez Connecter.
Voici les étapes pour mettre à jour ou modifier une relation client :
Accédez à la page Clients.
Sélectionnez le dossier client que vous souhaitez mettre à jour.
Allez à la page des Relations.
Sélectionnez le menu déroulant, puis Modifier ou Supprimer.
Terminez la mise à jour et Enregistrez.
Notre équipe sera disponible pour répondre à toutes vos questions supplémentaires. Il vous suffit de répondre via Messenger dans le canal d'aide de votre espace de travail.