Créer et personnaliser des étiquettes via la page du dossier client :
Accédez à la page du dossier client.
Passez la souris sur un client et sélectionnez le bouton de modification des étiquettes.
Sélectionnez le point gris pour personnaliser la couleur de l'étiquette.
Saisissez le nom que vous souhaitez créer pour l'étiquette.
Sélectionnez Créer nouveau.
Créer et personnaliser des étiquettes via l'onglet des informations personnelles :
Accédez à la page du dossier client.
Cliquez sur le dossier d'un client.
Allez dans l'onglet des informations personnelles.
Appuyez sur Modifier dans la section Détails du prestataire.
Appuyez sur le point gris pour personnaliser la couleur de l'étiquette.
Saisissez le nom que vous souhaitez créer pour l'étiquette.
Sélectionnez Créer nouveau.
Supprimer des étiquettes :
Accédez à la page du dossier client.
Suivez les étapes pour personnaliser ou créer des étiquettes.
Cliquez sur la barre de recherche et appuyez sur Gérer les étiquettes.
Appuyez sur l'icône de la corbeille à côté de l'étiquette que vous souhaitez supprimer.
Faites défiler vers le bas et appuyez sur Enregistrer.
Notre équipe sera disponible pour répondre à toutes vos questions supplémentaires. Il vous suffit de répondre via Messenger dans le canal d'aide de votre espace de travail.