Vous pouvez personnaliser les champs de votre dossier client de deux manières. Premièrement, directement depuis le dossier client lui-même. Deuxièmement, via la page des paramètres.
Voici les étapes pour personnaliser les sections :
Accédez à la page d'un client.
Accédez à l'onglet des informations personnelles.
Faites défiler jusqu'en bas de la page.
Sélectionnez "ajouter une nouvelle section".
Donnez un nom à la section.
Sélectionnez "enregistrer la section".
Voici les étapes pour personnaliser les champs :
Accédez à la page d'un client.
Accédez à l'onglet des informations personnelles.
Sélectionnez nouveau champ dans le coin supérieur droit de la section que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez le type de champ que vous souhaitez.
Après avoir sélectionné un champ, nommez le champ pertinent ; la section se remplira automatiquement.
Cliquez sur enregistrer le champ ; le champ devrait maintenant apparaître dans la section à laquelle vous l'avez ajouté.
Voici les étapes pour personnaliser les dossiers clients via la page des paramètres :
Accédez à la page des paramètres de l'espace de travail.
Accédez à l'onglet Champs personnalisés.
Sélectionnez modifié dans la section personnalisation des champs clients.
Pour ajouter une nouvelle section, suivez les étapes précédentes ici.
Pour ajouter un nouveau champ, suivez les étapes précédentes ici.
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