Aperçu
L'exportation des informations clients est un processus simple qui vous permet de télécharger des informations clés sur vos clients depuis notre plateforme. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour conserver des enregistrements hors ligne, partager des données avec les membres de l'équipe ou sauvegarder les informations des clients.
Étapes pour exporter les informations des clients
Accédez à la section Clients :
Commencez par vous connecter à votre compte et sélectionnez la section Clients dans le panneau principal.
Sélectionnez les clients à exporter :
Passez le curseur sur les clients dont vous souhaitez exporter les informations.
Cochez les cases à côté de chaque client. Vous pouvez sélectionner plusieurs clients à la fois.
Accédez à Plus d'actions :
Une fois vos clients sélectionnés, recherchez les trois points (•••) en bas à droite de l'écran.
Cliquez sur ces points pour ouvrir le menu Plus d'actions.
Exportez les informations :
Dans le menu Plus d'actions, choisissez l'option Exporter.
Le système exportera automatiquement toutes les informations stockées dans l'onglet Personnel du dossier du client.
Qu'est-ce qui est inclus dans l'exportation ?
L'exportation inclura toutes les informations de l'onglet Personnel du client, telles que :
Détails de contact (par exemple, numéro de téléphone, adresse e-mail).
Informations démographiques (par exemple, date de naissance, adresse).
Tout autre champ de données complété dans l'onglet Personnel.
Qu'est-ce qui n'est pas inclus ?
Veuillez noter que l'exportation n'inclura pas :
Notes.
Rendez-vous.
Boîte de réception.
Pour télécharger les notes des clients, accédez à chaque dossier client et, dans la section Documentation, téléchargez chaque note individuellement.
Notre équipe sera disponible pour répondre à toutes vos questions supplémentaires. Il vous suffit de répondre via Messenger dans le canal d'aide de votre espace de travail.