Apprenez à importer les données de vos clients pour créer un espace de travail efficace.
Voici les étapes pour importer les données de vos clients depuis une autre plateforme :
Accédez à la page Client.
Allez sur le bouton Importer dans le coin supérieur droit.
Dans le menu déroulant, sélectionnez la plateforme depuis laquelle vous importez les données.
Sélectionnez téléverser un fichier pour importer les données de vos clients.
Vérifiez les champs pour vous assurer que les données de vos clients ont été importées correctement.
Voici les étapes pour importer les données de vos clients :
Pour que votre contenu s'importe correctement, consultez notre exemple de fichier CSV pour correspondre au format. Téléchargez le format .csv ou Excel.
Accédez à la page Client.
Allez sur le bouton Importer dans le coin supérieur droit.
Dans le menu déroulant, sélectionnez CSV ou autre.
Sélectionnez le fichier que vous téléversez depuis votre bureau.
Associez les colonnes de votre feuille de calcul aux champs du dossier client.
Sélectionnez le bouton Soumettre.
Sélectionnez le bouton Terminé.
Voici les étapes pour importer les notes et documents de vos clients :
Accédez à la page Client.
Glissez et déposez le document et/ou le dossier dans la ligne du dossier client correspondant.
Cliquez sur Enregistrer.
Comment exporter mes données clients depuis mon système actuel ?
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des instructions d'exportation de données pour les DME (dossiers médicaux électroniques) et les PMS (systèmes de gestion des patients) courants. Si vous ne trouvez pas votre système précédent, veuillez les contacter pour demander un export.
EHR | Data export instructions |
Suivez ce guide d'exportation des données clients. | |
Contactez TherapyNotes pour demander un export des données clients ici. | |
Voici les directives de TheraNest pour l'exportation des données clients. | |
Contactez directement Office Ally pour demander un rapport démographique des clients ici. | |
Suivez ce guide d'exportation de données. | |
Exportez vos données depuis Cliniko ici. | |
Suivez le guide de TherapyAppointments. | |
Suivez le guide de Practice Fusion pour l'exportation des données clients. | |
Voici comment exporter les données de votre pratique. | |
Contactez My Clients Plus au 877-820-4153 pour demander un rapport démographique des clients. | |
Contactez TherapySites au 866-597-2674 pour demander une exportation des données démographiques. | |
Contactez Therasoft au 888-435-8203 pour demander une exportation. | |
Accédez à la page Contacts et cliquez sur Exporter pour générer et télécharger un rapport au format CSV. | |
Suivez les directives de Full Slate pour exporter votre liste de clients. |
Notre équipe sera disponible pour répondre à toutes vos questions supplémentaires. Il vous suffit de répondre via Messenger dans le canal d'aide de votre espace de travail.