Berikut langkah-langkah untuk mencatat catatan klien:
Buka halaman Klien.
Pilih klien yang ingin Anda catatkan catatannya.
Tekan Catatan Baru di sudut kanan halaman.
Pilih siapa saja yang dapat melihat catatan melalui tombol bagikan.
Selesaikan catatan dan klik Selesai.
Catatan: Anda dapat menggunakan pintasan quick insert kami untuk dengan mudah menambahkan daftar, gambar, heading, bidang formulir, dan bahkan perintah pintar AI. Cukup ketik / dan menu dengan berbagai opsi akan muncul.
Berikut langkah-langkah untuk membuat catatan dari kalender Anda:
Buka halaman Kalender.
Pilih Janji Temu yang ingin Anda buatkan catatan.
Pilih Tambah Catatan.
Selesaikan catatan seperti biasa.
Berikut langkah-langkah untuk menggunakan template dalam catatan Anda:
Di modal catatan, pilih ikon file di sudut kiri bawah.
Setelah memilih ikon file, pilih Lihat Perpustakaan Template.
Pilih template yang ingin Anda gunakan dan tekan pilih template.
Berikut langkah-langkah untuk menggunakan smart chips di editor catatan:
Buat catatan seperti yang dijelaskan di atas.
Pilih ikon chip data (berbentuk pil) di sebelah ikon bidang.
Tambahkan chip data dengan informasi yang ingin Anda isi otomatis untuk klien yang Anda catatkan. Informasi akan terisi otomatis dari data klien.
Simpan atau kirim template seperti biasa.
Tim kami siap menjawab pertanyaan lebih lanjut yang mungkin Anda miliki. Cukup balas melalui messenger di saluran Bantuan di ruang kerja Anda.