Membuat Template/Formulir
Buka halaman Template.
Pilih koleksi tempat Anda ingin menyimpan template tersebut.
Berikan judul pada template.
Klik ikon '+' di toolbar.
Pilih jenis bidang (bagian yang dapat diisi) yang ingin Anda sertakan dalam template Anda.
Klik 'simpan template' di sudut kanan bawah.
Membuat Template/Formulir Menggunakan Data Chips
Sesuaikan template dan formulir Anda dengan data chips! Data chips menggunakan profil klien Anda untuk mengisi informasi secara otomatis.
Berikut langkah-langkah menggunakan data chips:
Setelah menyalin template ke perpustakaan template tim, buka toolbar di modal catatan.
Pilih ikon chip data (berbentuk pil) di sebelah ikon bidang.
Tambahkan chip data dengan informasi yang ingin Anda isi otomatis.
Simpan atau kirim template seperti biasa.
Mengedit Template/Formulir Tim
Buka halaman Template.
Pilih ikon overflow pada template yang ingin Anda edit.
Tekan edit.
Lakukan perubahan yang Anda inginkan, lalu tekan simpan.
Catatan: Anda dapat menggunakan pintasan quick insert kami untuk menambahkan daftar, gambar, heading, bidang formulir, dan perintah pintar AI. Cukup ketik / dan menu dengan berbagai opsi akan muncul.
Mengedit Template/Formulir Komunitas
Buka halaman Template.
Pilih ikon overflow pada template komunitas yang ingin Anda edit.
Pilih 'salin ke Template Tim'.
Buka Perpustakaan Template Tim Anda dan klik ikon overflow.
Tekan edit.
Lakukan perubahan yang Anda inginkan, lalu tekan simpan.
Membagikan Template/Formulir ke Komunitas
Setelah membuat template di perpustakaan template tim, tekan ikon overflow.
Tekan 'publikasikan ke komunitas'.
Isi kategori, profesi, dan tag yang diperlukan.
Menggandakan Catatan/Formulir/Template
Buka catatan/formulir/template yang ingin Anda gandakan.
Arahkan kursor ke toolbar dan pilih ikon duplikasi.
Di sudut kiri bawah, pop-up akan muncul menanyakan apakah Anda ingin melihat duplikat. Jika ingin melihat duplikat di modal catatan, pilih lihat.
Tim kami siap menjawab pertanyaan lebih lanjut yang mungkin Anda miliki. Cukup balas melalui messenger di saluran Bantuan di ruang kerja Anda.