1. Mengirim Formulir/ Template
Langkah-langkah:
Setelah membuat template atau menemukan template di perpustakaan template kami, klik tombol 'bagikan'.
Pilih klien dan/atau hubungan klien.
Pastikan memilih 'responden' di samping nama klien dan/atau hubungan yang telah Anda tambahkan. Opsi 'Responden' hanya akan muncul jika Anda telah menambahkan bidang.
Catatan: Saat membagikan formulir, semua responden akan mengedit dokumen yang sama. Untuk mengirimkan formulir yang dapat diisi kepada klien yang berbeda, lanjutkan ke Menyimpan formulir sebagai template agar dapat digunakan kembali dengan klien lain.Sesuaikan teks email jika diperlukan dan pilih Kirim.
2. Menyimpan Formulir Sebagai Template Agar Dapat Digunakan Kembali dengan Klien Lain
Jika Anda ingin membuat formulir yang dapat digunakan kembali, buatlah sebagai template. Klik di sini untuk mempelajari cara membuat template.
Setelah template dibuat, ikuti langkah-langkah ini:
Buka perpustakaan template.
Pilih Gunakan Template pada template yang ingin Anda gunakan.
Modal catatan akan muncul, meminta Anda untuk memilih klien/ kontak.
Pilih klien yang ingin Anda simpan formulirnya.
Anda juga bisa membuat catatan dalam rekam medis klien dan memilih template dari perpustakaan template di modal catatan.
Pilih selesai untuk menyimpan ke rekam medis klien atau pilih bagikan untuk mengirimkan formulir ke klien tertentu.
3. Mengisi Formulir (sebagai Klien atau Kontak)
Langkah-langkah:
Klien akan menerima email dengan tautan untuk mengisi formulir; mereka juga dapat menemukan formulir di portal mereka.
Lewati atau masuk.
Isi semua kolom yang tersedia.
Kirim formulir.
Tim kami siap menjawab pertanyaan lebih lanjut yang mungkin Anda miliki. Cukup balas melalui messenger di saluran Bantuan di ruang kerja Anda.