Ikhtisar
Mengekspor informasi klien adalah proses sederhana yang memungkinkan Anda mengunduh detail penting tentang klien dari platform kami. Fitur ini sangat berguna untuk menyimpan catatan offline, berbagi data dengan anggota tim, atau mencadangkan informasi klien.
Langkah-Langkah untuk Mengekspor Informasi Klien
Buka Bagian Klien:
Mulailah dengan masuk ke akun Anda dan pilih bagian Clients dari dasbor utama.
Pilih Klien untuk Diekspor:
Arahkan kursor ke klien yang informasinya ingin Anda ekspor.
Centang kotak di sebelah setiap klien. Anda dapat memilih beberapa klien sekaligus.
Akses Menu Tindakan Lainnya:
Setelah memilih klien, cari ikon tiga titik (•••) di kanan bawah layar.
Klik ikon ini untuk membuka menu More Actions.
Ekspor Informasi:
Di menu More Actions, pilih opsi Ekspor.
Sistem akan secara otomatis mengekspor semua informasi yang disimpan di tab Personal klien.
Apa yang Termasuk dalam Ekspor?
Ekspor akan mencakup semua informasi di tab Pribadi klien, seperti:
Detail kontak (misalnya, nomor telepon, alamat email)
Informasi demografis (misalnya, tanggal lahir, alamat)
Data lain yang diisi di tab Pribadi.
Apa yang Tidak Termasuk?
Harap diperhatikan bahwa ekspor tidak akan mencakup:
Catatan
Janji temu
Kotak masuk (Inbox)
Untuk mengunduh catatan klien, buka setiap catatan klien, dan di bagian Dokumentasi, unduh setiap catatan secara individual.
Tim kami siap membantu menjawab pertanyaan lebih lanjut yang Anda miliki.
Cukup balas melalui pesan di saluran Bantuan di ruang kerja Anda.