Inti dari operasi Anda adalah klien Anda. Artikel ini, dengan langkah-langkah sederhana, akan menunjukkan cara menambahkan klien ke ruang kerja Carepatron Anda, serta mengonfigurasi berkas mereka setelah dibuat.
Memulai dengan Berkas Klien di Carepatron
Membuat Klien Baru
Pergi ke Klien di menu sebelah kiri.
Klik "+ Klien Baru" di pojok kanan atas.
Isi informasi yang diminta dan klik "Buat" setelah selesai.
Berkas Klien
Aperçu
Dengan mengklik seorang klien, Anda akan mengakses bagian Aperçu (Tinjauan). Di sini, Anda akan menemukan janji temu yang akan datang atau dapat memesan yang baru. Anda juga dapat melihat janji temu yang telah lewat, untuk mengirimkan faktur, membuat catatan, atau bahkan menjadwal ulang. Cukup klik tiga titik "⋮" untuk menemukan opsi yang tersedia.
Personel
Halaman ini mencakup semua informasi klien Anda, seperti nama, alamat, dan semua detail yang perlu Anda tambahkan tentang klien Anda. Ikuti langkah-langkah di bawah untuk mempelajari cara mengubah atau menyesuaikan berkas klien Anda.
Di sebelah kanan Aperçu Klien, Anda akan menemukan tab Personel.
Perhatikan tombol Ubah di setiap bagian. Anda dapat menambah, mengubah, atau menghapus informasi klien sesuai kebutuhan.
Jika Anda perlu menambahkan informasi klien yang tidak memiliki kolom yang tersedia, pergi ke "+ Kolom Baru", pilih dari opsi yang tersedia, dan masukkan informasi yang diperlukan.
Anda juga dapat menambahkan bagian baru dengan menggulir ke bawah dan mengklik "+ Tambahkan Rubrik Baru", beri nama dan tambahkan kolom yang diperlukan.
Hubungan
Tab Hubungan adalah tempat Anda menemukan semua hubungan yang terkait dengan klien Anda. Ini bisa berupa anggota keluarga, dokter rujukan, atau hubungan lainnya yang dimiliki klien. Hubungan ini juga bisa melibatkan klien lain atau kontak eksternal.
Pergi ke Hubungan.
Klik "+ Hubungan Baru".
Pilih dari daftar kontak atau klien yang sudah ada, tentukan jenis hubungan mereka dengan klien, lalu klik "Hubungkan" setelah selesai.
Jika hubungan ini melibatkan kontak baru, pergi ke "Buat Klien/Kontak Baru", lengkapi informasi yang diminta untuk kontak baru, dan klik "Hubungkan" setelah selesai.
Dokumentasi
Bagian ini akan menampilkan semua catatan yang telah Anda tambahkan ke berkas klien, serta formulir intake yang telah Anda kirim dan file yang telah Anda unggah.
Catatan bersifat pribadi secara default. Ini berarti hanya Anda dan anggota tim dengan izin yang tepat yang dapat melihat catatan klien Anda. Untuk berbagi catatan dengan klien, pilih tiga titik di catatan dan klik "Bagikan".
Untuk menambahkan catatan baru, pergi ke pojok kanan atas dan klik "Catatan Baru".
Isi catatan dengan informasi penting yang Anda perlukan dan jelajahi alat serta fitur yang tersedia untuk menyesuaikan catatan sesuai keinginan Anda.
Setelah selesai, klik "Selesai". Setelah dibuat, catatan akan muncul bersama catatan lain yang terkait dengan klien tersebut.
Catatan: Semua formulir intake yang dikirim saat penjadwalan janji temu, serta catatan yang dibuat langsung di bagian Model ruang kerja Anda.
Kotak Masuk
Di sini Anda akan menemukan setiap komunikasi yang dipertukarkan dengan klien Anda.
Catatan: Saat ini, kami hanya menawarkan koneksi dengan email Anda, tetapi banyak saluran komunikasi lain akan segera tersedia.
Pergi ke Kotak Masuk di menu kiri, pilih kotak masuk yang baru dibuat, dan klik "+ Tulis" untuk mulai menulis email kepada klien Anda.
Setelah Kotak Masuk Anda terkonfigurasi, kembali ke tab Komunikasi klien untuk menemukan semua email yang dikirim dan diterima dengan klien yang dipilih.
Faktur
Di halaman ini, Anda akan menemukan semua faktur yang telah Anda kirim kepada klien, serta statusnya.
Pergi ke Faktur untuk menemukan daftar semua faktur yang dibuat untuk klien ini.
Arahkan mouse ke faktur untuk menjelajahi tindakan yang tersedia untuk masing-masing.
Jika tersedia, Anda dapat menambahkan metode pembayaran untuk klien ini dengan mengklik "+ Metode Pembayaran Baru" dan mengisi informasi kartu yang diminta.
Penting untuk diketahui bahwa semua kolom dan informasi ini hanya tersedia untuk anggota tim yang memiliki izin penuh yang diaktifkan. Anggota tim dengan izin terbatas tidak akan dapat melihat beberapa kolom dan halaman di ruang kerja Carepatron.
Mengimpor Klien Baru
Untuk mengimpor klien baru setelah menerima semua data dari platform yang Anda gunakan sebelumnya, silakan lihat artikel ini dan ikuti langkah-langkah yang tercantum di sana.
Tim kami siap menjawab pertanyaan lebih lanjut yang mungkin Anda miliki. Cukup balas melalui messenger di saluran Bantuan di ruang kerja Anda.