Dalam artikel ini, kami akan meninjau kemampuan model di ruang kerja Carepatron Anda. Dari catatan hingga formulir intake, model ini akan membantu Anda membuat dan mengelola dokumentasi Anda dengan cara yang jauh lebih sederhana.
Model Komunitas
Komunitas menampung seluruh koleksi model yang tersedia untuk semua profesional dan ruang kerja. Anda dapat memilih untuk menggunakan salah satu model ini atau bahkan menyimpannya ke dalam Model Tim Anda.
Pergi ke Model.
Akses ke Komunitas.
Cari formulir intake atau model catatan tertentu. Anda dapat menggunakan bilah pencarian atau menelusuri seluruh koleksi.
Anda dapat melihat pratinjau model dengan mengklik Pratinjau, atau mulai bekerja langsung dengan mengklik Gunakan model.
Cara Menyimpan Model ke dalam Model Tim
Setelah memilih model dari model Komunitas, klik Pratinjau.
Pilih Tambahkan ke model tim di opsi di sebelah kiri.
Sekarang, Anda akan memiliki model ini di Model Tim Anda, siap digunakan kapan saja.
Catatan: Ingatlah bahwa jika Anda memilih untuk menggunakan model langsung dari tab Komunitas, model tidak akan disimpan di Model Tim Anda. Pastikan untuk mengikuti langkah-langkah di atas untuk menambahkan model ke Model Tim.
Model Tim
Model tim adalah koleksi model intake dan catatan Anda. Di sini, Anda akan menemukan semua model yang disimpan dan dibuat oleh Anda dan tim Anda.
Pergi ke Model di menu sebelah kiri.
Anda akan langsung diarahkan ke Model Tim.
Arahkan mouse ke model yang diinginkan dan klik Gunakan model.
Membuat Model Baru
Pergi ke Model.
Klik + Model Baru.
Pastikan Anda dikonfigurasi sebagai Editor.
Anda memiliki alat dan fitur untuk menyesuaikan model ini sesuai keinginan.
Klik Simpan model setelah selesai.
Mengumpulkan Informasi Klien dengan Model
Untuk mengumpulkan informasi tentang klien, jangan ragu untuk menambahkan kolom kustom yang diperlukan dari menu kolom formulir kami dan masukkan model ke dalam koleksi tertentu untuk memudahkan pencarian di kemudian hari.
Catatan: Saat klien mengirimkan informasi yang diminta dalam model, Anda akan menemukannya secara otomatis di profil klien mereka.
Menetapkan Formulir Intake Default
Kami tahu bahwa formulir intake sama pentingnya dengan penjadwalan janji temu itu sendiri. Berikut adalah beberapa langkah untuk menetapkan formulir intake default yang akan dikirim setiap kali janji temu dijadwalkan.
Pergi ke Model.
Arahkan mouse ke model.
Perhatikan opsi yang muncul di sisi kanan model.
Pilih Tetapkan sebagai intake default.
Sekarang Anda akan melihat formulir tersebut disertakan setiap kali Anda memesan janji temu dengan klien.
Mengirim Model
Setelah Anda selesai membuat model, Anda dapat mengirimkannya ke klien kapan saja dengan mengikuti langkah-langkah ini:
Pergi ke Model > Model Tim.
Arahkan mouse ke model yang ingin Anda kirim dan klik Gunakan model.
Tambahkan klien yang ingin Anda kirimi model dan klik Bagikan.
Pilih klien dan pastikan mereka dikonfigurasi sebagai Responden.
Klik Kirim, dan klien Anda akan menerima email dengan akses ke model tersebut.
Tim kami siap menjawab pertanyaan lebih lanjut yang mungkin Anda miliki. Cukup balas melalui messenger di saluran Bantuan di ruang kerja Anda.