Apenas os usuários do Carepatron com acesso para editar as configurações do espaço de trabalho podem personalizar as permissões para novos membros e membros existentes da equipe no seu espaço de trabalho no Carepatron.
Saiba como acessar as configurações de permissões para usuários e equipes para atualizar as permissões dos usuários. Os usuários precisarão sair de suas contas e entrar novamente para que as atualizações de suas permissões entrem em vigor.
Como definir permissões
Apenas os usuários com permissão para editar as configurações do espaço de trabalho podem alterar as permissões de outro usuário. Os usuários precisarão sair de suas contas e entrar novamente para que as atualizações de suas permissões entrem em vigor.
Acesse a página Seu Time no menu à esquerda.
Clique no nome do membro da equipe na sua lista.
Selecione a aba Permissões.
Clique em Editar Detalhes para atualizar as permissões e, em seguida, clique em Salvar Alterações.
Ou atribua clientes específicos para conceder acesso apenas a eles.
Perfis de Clientes e Contatos
Personalize os registros de clientes ou contatos que um usuário pode visualizar ou editar. Você pode escolher entre as seguintes permissões:
Acesso para Visualização
Nenhum: Sem acesso aos registros de clientes e contatos.
Atribuídos Apenas: Pode acessar apenas os registros de clientes e contatos que lhe foram atribuídos.
Todos: Pode acessar todos os registros de clientes e contatos.
Acesso para Edição
Nenhum: Não pode editar os registros de clientes e contatos.
Atribuídos Apenas: Pode editar apenas os registros de clientes e contatos que lhe foram atribuídos.
Todos: Pode editar todos os registros de clientes e contatos.
Documentação de Clientes e Contatos
Personalize os documentos de clientes e contatos que um usuário pode visualizar ou editar. Você pode escolher entre as seguintes permissões:
Acesso para Visualização
Nenhum: Sem acesso à documentação de clientes e contatos.
Atribuídos Apenas: Pode acessar apenas a documentação de clientes e contatos que lhe foram atribuídos.
Todos: Pode acessar toda a documentação de clientes e contatos.
Acesso para Edição
Nenhum: Não pode editar a documentação de clientes e contatos.
Atribuídos Apenas: Pode editar apenas a documentação de clientes e contatos que lhe foram atribuídos.
Todos: Pode editar toda a documentação de clientes e contatos.
Planejamento e Calendários
Personalize as ferramentas de planejamento e os calendários que um usuário pode visualizar ou editar. Você pode escolher entre as seguintes permissões:
Acesso para Visualização
Calendário Pessoal: Pode visualizar apenas seu próprio calendário.
Todos: Pode visualizar todos os calendários.
Acesso para Edição
Calendário Pessoal: Pode editar apenas seu próprio calendário.
Todos: Pode editar todos os calendários.
Faturas e Pagamentos
Personalize as faturas e os pagamentos que um usuário pode visualizar, editar e processar. Você pode escolher entre as seguintes permissões:
Acesso para Visualização
Nenhum: Sem acesso às faturas e pagamentos.
Atribuídos Apenas: Pode acessar apenas as faturas e pagamentos dos clientes que lhe foram atribuídos.
Todos: Pode acessar todas as faturas e pagamentos.
Acesso para Edição
Nenhum: Não pode editar faturas e pagamentos.
Atribuídos Apenas: Pode editar apenas as faturas e pagamentos dos clientes que lhe foram atribuídos.
Todos: Pode editar todas as faturas e pagamentos.
Configurações do Espaço de Trabalho
Personalize as configurações do espaço de trabalho que um usuário pode visualizar ou editar. Você pode escolher entre as seguintes permissões:
Acesso para Visualização
Nenhum: Sem acesso às configurações do espaço de trabalho.
Todos: Pode visualizar todas as configurações do espaço de trabalho.
Acesso para Edição
Nenhum: Sem acesso para editar.
Todos: Pode editar todas as configurações do espaço de trabalho.
Nossa equipe estará disponível para responder a quaisquer perguntas adicionais que você possa ter. Basta responder via messenger pelo canal de Ajuda no seu espaço de trabalho.