Ao mudar de outro EHR/PMS ou de registos físicos para o Carepatron, estamos aqui para fazer com que a sua transição seja perfeita. Seguindo este guia, poderá importar os seus clientes, notas e documentos existentes diretamente para o seu novo espaço de trabalho em 15 minutos. Pode importar os dados dos seus clientes em todos os nossos planos gratuitos e pagos.
Neste guia, abordaremos:
Mudar de registos físicos
Perguntas frequentes
Mudar de outro EHR/PMS
Passo 1: Exportar os dados do cliente
Para começar a importar os dados dos seus clientes para o Carepatron, pode começar por exportá-los do seu sistema anterior. Se possível, solicite que a exportação seja feita num formato de ficheiro CSV ou Excel.
Para obter instruções detalhadas sobre a exportação com base no seu EHR anterior, consulte Como exportar os dados dos meus clientes do meu sistema atual? Se não vir o seu sistema anterior nesta lista, contacte a equipa de apoio para solicitar uma exportação.
Depois de concluir a exportação, avance para o Passo 2.
Passo 2: Carregue os dados do seu cliente
Depois de ter exportado os seus clientes, pode carregar estes dados na nossa ferramenta de importação. Para o fazer:
Navegar para a página Cliente
Ir para o botão Importar
Seleccione o botão Escolher um ficheiro
Seleccione o ficheiro que está a carregar a partir do seu ambiente de trabalho
Faça corresponder as colunas da sua folha de cálculo aos campos de registo do cliente
Seleccione o botão Submeter
Seleccione o botão Concluído
Passo 3: Arrastar e largar as notas e a documentação do cliente
Depois de ter importado os seus clientes, pode arrastar e largar a documentação dos seus clientes. Para o fazer:
Navegue até à página Cliente
Seleccione o ficheiro que está a carregar a partir do seu ambiente de trabalho
Arraste e largue-o no registo de cliente correspondente ou vá ao registo de cliente, seleccione o botão "Mais acções" no canto superior direito e carregue o ficheiro.
Seleccione o botão Guardar
Repetir o procedimento para cada cliente.
Mudança de registos físicos
Ao migrar de registos físicos, existem 2 opções para importar os seus clientes para o Carepatron.
Utilizando a ferramenta de importação
Pode importar os seus clientes diretamente para a sua conta utilizando o Excel ou o Google Sheets. Para o fazer:
Adicionar manualmente as informações do seu cliente ao seu Excel ou Google Sheets
Navegar para a página Cliente
Ir para o botão Importar
Seleccione o botão Escolher um ficheiro
Seleccione o ficheiro que criou
Faça corresponder as colunas da sua folha de cálculo aos campos de registo do cliente
Seleccione o botão Submeter
Seleccione o botão Concluído
Adicionar cada cliente manualmente
Em alternativa, pode adicionar manualmente cada cliente individualmente. Para obter instruções detalhadas, consulte o Guia Adicionar novo cliente.
FAQs
Como é que exporto os dados dos meus clientes do meu sistema atual?
Abaixo encontra-se uma visão geral das instruções de exportação de dados para EHRs e PMSs comuns. Se não conseguir encontrar o seu sistema anterior, entre em contacto com ele para solicitar uma exportação.
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Siga este guia de exportação de dados do cliente. | |
Contacte o TherapyNotes para solicitar uma exportação de dados do cliente aqui. | |
Aqui estão as diretrizes do TheraNest para exportar dados de clientes. | |
Contacte diretamente o Office Ally para solicitar um relatório demográfico do cliente aqui. | |
Siga este guia de exportação de dados. | |
Exportar os seus dados do Cliniko aqui. | |
Siga o guia do TherapyAppointments. | |
Siga o guia do Practice Fusion para exportar dados de clientes. | |
Veja aqui como exportar os dados da sua clínica. | |
Contacte o My Clients Plus através do número 877-820-4153 para solicitar um relatório demográfico de clientes. | |
Contacte o TherapySites através do número 866-597-2674 para solicitar uma exportação de dados demográficos. | |
Contactar a Therasoft através do número 888-435-8203 para solicitar uma exportação. | |
Navegue até à página Contactos e clique em Exportar para gerar e transferir um relatório para um ficheiro CSV. | |
Siga as directrizes da Full Slate para exportar a sua lista de clientes. |
A nossa equipa estará disponível para responder a quaisquer outras questões que possa ter. Basta responder através do messenger ou contactar team@carepatron.com.