Ao mudar de outro software de prontuário eletrônico (EHR/PMS) ou de registros físicos para o Carepatron, estamos aqui para tornar sua transição tranquila. Seguindo este guia, você poderá importar seus clientes, notas e documentos existentes diretamente para o seu novo espaço de trabalho em 15 minutos. Você pode importar seus dados de clientes em todos os nossos planos, gratuitos e pagos.
Mudar de outro EHR/PMS
Etapa 1: Exportação dos seus dados de clientes
Para começar a importar seus dados de clientes para o Carepatron, inicie exportando-os do seu sistema anterior. Se possível, solicite que a exportação seja feita no formato CSV ou Excel.
Para instruções detalhadas de exportação com base no seu EHR anterior, consulte Como exportar meus dados de clientes do meu sistema atual?. Caso seu sistema anterior não esteja listado, entre em contato com a equipe de suporte deles para solicitar uma exportação.
Etapa 2: Aqui estão os passos para importar seus dados de clientes de outra plataforma:
Acesse a página Cliente.
Clique no botão Importar no canto superior direito.
No menu suspenso, selecione a plataforma de onde você está importando os dados.
Selecione Carregar um arquivo para importar seus dados de clientes.
Verifique os campos para garantir que os dados dos clientes foram importados corretamente.
Etapa 3: Aqui estão os passos para importar seus dados de clientes:
Acesse a página Cliente.
Clique no botão Importar no canto superior direito.
No menu suspenso, selecione CSV ou outro.
Selecione o arquivo que você está carregando do seu computador.
Combine as colunas da sua planilha com os campos do registro de cliente.
Clique no botão Enviar.
Clique no botão Concluído.
Etapa 4: Arraste e solte as notas e documentos dos seus clientes
Após importar os clientes, você pode arrastar e soltar a documentação de cada um. Para fazer isso:
Acesse a página Cliente.
Selecione o arquivo que você deseja carregar do seu computador.
Arraste e solte-o no registro de cliente correspondente ou acesse o registro do cliente, clique no botão Mais Ações no canto superior direito e carregue o arquivo.
Clique no botão Salvar.
Repita o processo para cada cliente.
Migrar de Registros Físicos
Ao migrar de registros físicos, você tem duas opções para importar seus clientes no Carepatron.
Usando a ferramenta de importação
Você pode importar seus clientes diretamente para sua conta usando Excel ou Google Sheets. Para isso:
Adicione manualmente as informações dos seus clientes em um arquivo Excel ou Google Sheets.
Acesse a página Cliente.
Clique no botão Importar.
Selecione o botão Escolher um arquivo.
Escolha o arquivo que você criou.
Combine as colunas da sua planilha com os campos do registro de cliente.
Clique no botão Enviar.
Clique no botão Concluído.
Adicionar cada cliente manualmente
Você também pode adicionar cada cliente individualmente. Para instruções detalhadas, consulte o Guia de Adição de Novos Clientes.FAQs
Como exportar meus dados de clientes do meu sistema atual?
Abaixo está uma visão geral das instruções de exportação de dados para sistemas comuns de Prontuário Eletrônico de Pacientes (EHR) e Sistemas de Gerenciamento de Pacientes (PMS). Se você não encontrar seu sistema anterior na lista, entre em contato com a equipe de suporte deles para solicitar uma exportação.
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Siga este guia de exportação de dados do cliente. | |
Contacte o TherapyNotes para solicitar uma exportação de dados do cliente aqui. | |
Aqui estão as diretrizes do TheraNest para exportar dados de clientes. | |
Contacte diretamente o Office Ally para solicitar um relatório demográfico do cliente aqui. | |
Siga este guia de exportação de dados. | |
Exportar os seus dados do Cliniko aqui. | |
Siga o guia do TherapyAppointments. | |
Siga o guia do Practice Fusion para exportar dados de clientes. | |
Veja aqui como exportar os dados da sua clínica. | |
Contacte o My Clients Plus através do número 877-820-4153 para solicitar um relatório demográfico de clientes. | |
Contacte o TherapySites através do número 866-597-2674 para solicitar uma exportação de dados demográficos. | |
Contactar a Therasoft através do número 888-435-8203 para solicitar uma exportação. | |
Navegue até à página Contactos e clique em Exportar para gerar e transferir um relatório para um ficheiro CSV. | |
Siga as directrizes da Full Slate para exportar a sua lista de clientes. |
Nossa equipe estará disponível para responder a quaisquer perguntas adicionais que você possa ter. Basta responder via messenger pelo canal de Ajuda no seu espaço de trabalho.