O coração da sua operação são os seus clientes. Este artigo, com etapas simples a seguir, mostrará como adicionar clientes ao seu espaço de trabalho Carepatron e como configurar seus arquivos após criados.
Começar com os arquivos de clientes no Carepatron
Criar novos clientes
Vá para Clientes no menu à esquerda.
Clique em + Novo cliente no canto superior direito.
Preencha as informações solicitadas e clique em Criar quando terminar.
Arquivo do cliente
Visão geral
Ao clicar em um cliente, você acessará a seção Visão geral dele.
Aqui, você encontrará os próximos compromissos ou poderá agendar novos.
Você também pode visualizar compromissos passados, para os quais pode enviar uma fatura, criar uma nota ou até reagendar. Basta clicar nos três pontos "⋮" para encontrar as opções disponíveis.
Pessoal
Esta página inclui todas as informações do seu cliente, como nome, endereço e todos os detalhes que você precisa adicionar sobre ele. Siga os passos abaixo para aprender a modificar ou personalizar os arquivos dos seus clientes.
À direita da seção Visão geral do cliente, você encontrará a guia Pessoal.
Observe o botão Editar em cada seção. Você pode adicionar, modificar ou excluir as informações do cliente conforme necessário.
Se precisar adicionar uma informação do cliente que não tem um campo disponível, vá para + Novo campo, selecione entre as opções oferecidas e insira as informações necessárias.
Você pode até adicionar uma nova seção rolando para baixo e clicando em + Adicionar nova seção, dando-lhe um nome e adicionando todos os campos necessários.
Relações
A aba "Relações" é onde você encontrará todas as relações associadas ao seu cliente. Isso pode ser um membro da família, um médico de referência ou qualquer outra relação que o cliente possa ter. As relações também podem ser outros clientes ou contatos externos.
Vá até Relações.
Clique em + Nova relação.
Selecione na lista seus contatos ou clientes existentes, indique o tipo de relação que eles têm com o cliente e clique em Conectar quando terminar.
Se a relação envolver um novo contato, vá até Criar um novo cliente/contato, preencha as informações solicitadas para o novo contato e clique em Conectar quando terminar.
Documentação
Esta seção exibirá todas as notas que você adicionou ao arquivo do cliente, bem como qualquer formulário de admissão que tenha enviado e qualquer arquivo que tenha carregado.
As notas são privadas por padrão. Isso significa que ninguém, além de você e dos membros da equipe com permissões, poderá ver as notas do seu cliente. Para compartilhar notas com um cliente, clique nos três pontos na nota e selecione Compartilhar.
Para adicionar uma nova nota, vá ao canto superior direito e clique em Nova nota.
Preencha a nota com todas as informações importantes que você precisa e explore as ferramentas e funcionalidades disponíveis para personalizar a nota como desejar.
Quando estiver satisfeito, clique em Concluir.
Uma vez criada, ela aparecerá com as outras notas relacionadas a esse cliente.
Observe que qualquer formulário de admissão enviado durante o agendamento de compromissos, bem como qualquer nota criada diretamente na seção Modelos do seu espaço de trabalho, também aparecerá aqui.
Caixa de entrada
É aqui que você encontrará todas as comunicações trocadas com seu cliente.
Nota: No momento, oferecemos apenas a conexão com seu e-mail, mas muitos outros canais de comunicação estarão disponíveis em breve.
Siga os passos deste artigo para configurar sua própria Caixa de entrada.
Vá até Caixa de entrada no menu à esquerda, selecione sua caixa de entrada recém-criada e clique em + Redigir para começar a escrever um e-mail para o seu cliente.
Após configurar sua Caixa de entrada, volte para a guia Comunicações do seu cliente para acessar todos os e-mails enviados e recebidos com o cliente selecionado.
Faturação
Nesta página, você encontrará todas as faturas que enviou para seu cliente, assim como seus status.
Por favor, siga os passos deste artigo para configurar sua Faturação e Pagamentos.
Vá para Faturação encontrar uma lista de todas as faturas criadas para esse cliente.
Passe o mouse sobre uma fatura para explorar as ações disponíveis para cada uma delas.
Se disponível, você pode adicionar um método de pagamento para esse cliente clicando em + Novo método de pagamento e preenchendo as informações do cartão conforme solicitado.
É importante saber que todos esses campos e informações estão disponíveis apenas para membros da equipe com permissões completas ativadas. Membros da equipe com permissões limitadas não poderão visualizar certos campos e páginas no espaço de trabalho Carepatron.
Saiba mais sobre as permissões da sua equipe aqui.
Importar novos clientes
Para importar novos clientes após ter recebido todos os dados da plataforma que você estava utilizando anteriormente, consulte este artigo e siga as etapas indicadas.
Nossa equipe estará disponível para responder a quaisquer perguntas adicionais que você possa ter. Basta responder via messenger pelo canal de Ajuda no seu espaço de trabalho.