Apenas os utilizadores do Carepatron com acesso de edição às definições do espaço de trabalho podem personalizar as permissões para membros de equipa novos e existentes no seu espaço de trabalho do Carepatron.
Saiba como aceder às definições de permissões de Utilizadores e Equipas para atualizar as permissões dos utilizadores. Os utilizadores terão de sair da conta e voltar a entrar antes de as actualizações das suas permissões entrarem em vigor.
Neste guia, abordaremos:
Perfis de clientes e contactos
Documentação de clientes e contactos
Agendamento e calendários
Facturas e pagamentos
Definições do espaço de trabalho
Como definir permissões
Apenas os utilizadores com permissão de edição das definições do espaço de trabalho podem alterar as permissões de um utilizador. Os utilizadores terão de sair da conta e voltar a entrar para que as actualizações das suas permissões tenham efeito.
Comece por navegar para a página A sua equipa no menu do lado esquerdo.
Clique no nome do membro da equipa na sua lista
Seleccione o separador Permissões
Seleccione Editar detalhes para atualizar as permissões e, em seguida, clique em Guardar alterações
Ou atribua clientes para conceder acesso a clientes específicos
Perfis de clientes e contactos
Personalize os registos de clientes ou contactos que um utilizador pode ver ou editar. Pode selecionar entre as seguintes permissões:
Acesso de visualização
Nenhuma: Sem acesso a registos de clientes e contactos
Apenas atribuído: Só pode aceder aos registos de clientes e contactos que lhe foram atribuídos
Tudo: Pode aceder a todos os registos de clientes e contactos
Acesso a edição
Nenhum: Não pode editar quaisquer registos de clientes e contactos
Apenas atribuído: Só pode editar registos de clientes e contactos que lhe tenham sido atribuídos
Tudo: Pode editar todos os registos de clientes e contactos
Documentação de clientes e contactos
Personalize a documentação de clientes e contactos que um utilizador pode ver ou editar. Pode selecionar entre as seguintes permissões:
Acesso de visualização
Nenhum: Sem acesso à documentação do cliente e do contacto
Apenas atribuído: Só pode aceder à documentação dos clientes e dos contactos que lhe foram atribuídos
Tudo: Pode aceder a toda a documentação de clientes e contactos
Acesso a edição
Nenhum: Não é possível editar qualquer documentação de clientes e contactos
Apenas atribuído: Só pode editar a documentação do cliente e do contacto que lhe foi atribuída
Tudo: Pode editar toda a documentação de clientes e contactos
Programação e calendários
Personalize as ferramentas de agendamento e os Calendários que o utilizador pode visualizar ou editar. Pode selecionar entre as seguintes permissões:
Acesso de visualização
Calendário próprio: Pode ver o seu próprio calendário
Tudo: Pode visualizar todos os calendários
Acesso a edição
Calendário próprio: Pode editar o seu próprio calendário
Tudo: Pode editar todos os calendários
Facturas e pagamentos
Personalize as facturas ou pagamentos que o utilizador pode visualizar ou editar e processar. É possível selecionar entre as seguintes permissões:
Acesso de visualização
Nenhum: Sem acesso a facturas e pagamentos
Apenas atribuído: Só pode aceder às facturas e pagamentos dos clientes que lhe foram atribuídos
Tudo: Pode aceder a todas as facturas e pagamentos
Acesso a edição
Nenhum: Não pode editar quaisquer facturas e pagamentos
Apenas atribuído: Só pode editar facturas e pagamentos de clientes que lhe foram atribuídos
Tudo: Pode editar todas as facturas e pagamentos
Definições do espaço de trabalho
Personalize as configurações do espaço de trabalho que o usuário pode visualizar ou editar. É possível selecionar entre as seguintes permissões:
Acesso de visualização
Nenhum: Sem acesso às definições do espaço de trabalho
Tudo: Pode ver todas as definições do espaço de trabalho
Acesso a edição
Nenhum: Sem acesso de edição
Tudo: Pode editar todas as definições do espaço de trabalho
A nossa equipa estará disponível para responder a quaisquer outras questões que possa ter. Basta responder através do messenger ou contactar team@carepatron.com.