Aqui estão os passos para capturar uma nota de cliente:
Acesse a página de Clientes.
Selecione o cliente para o qual deseja registrar uma nota.
Clique em Nova Nota no canto superior direito da página.
Selecione quem pode ver a nota usando o botão Compartilhar.
Complete a nota e clique em Concluir.
Aqui estão os passos para criar uma nota a partir do seu calendário:
Acesse a página do Calendário.
Vá até o evento para o qual você está criando uma nota.
Selecione Adicionar nota.
Complete a nota como de costume.
Aqui estão os passos para usar um modelo na sua nota:
Na janela modal da nota, selecione o ícone de arquivo no canto inferior esquerdo.
Após selecionar o ícone de arquivo, selecione Ver a biblioteca de modelos.
Selecione o modelo que deseja usar e clique em selecionar modelo.
Aqui estão os passos para usar chips inteligentes no editor de notas:
Crie uma nota como indicado anteriormente.
Selecione o ícone de chip de dados (em forma de pastilha) ao lado do ícone de campo.
Adicione o chip de dados com as informações que deseja que o cliente preencha automaticamente para a nota que está criando. As informações serão preenchidas automaticamente a partir dos dados do cliente.
Salve ou envie o modelo como de costume.
Nossa equipe estará disponível para responder a quaisquer perguntas adicionais que você possa ter. Basta responder via messenger pelo canal de Ajuda no seu espaço de trabalho.