1. Enviar um formulário / modelo
Etapas:
Após criar um modelo ou encontrar um modelo na nossa biblioteca de modelos, clique no botão Compartilhar.
Escolha o cliente e/ou a relação do cliente.
Certifique-se de selecionar Respondente ao lado do nome do cliente e/ou das relações que você adicionou. A opção Respondente só aparecerá se você tiver adicionado campos.
Nota: Ao compartilhar o formulário, todos os respondentes editarão o mesmo documento. Para enviar formulários preenchíveis individuais para diferentes clientes, salve o formulário como modelo, assim você poderá reutilizá-lo com outros clientes.Ajuste o texto do e-mail, se necessário, e selecione Enviar.
2. Salvar um formulário como modelo para reutilizá-lo com outros clientes
Se você deseja criar um formulário reutilizável, salve-o como modelo. Clique aqui para aprender como criar um modelo.
Após criar o modelo, siga estas etapas:
Acesse a biblioteca de modelos.
Selecione Usar modelo no modelo que você deseja utilizar.
A janela de notas aparecerá, solicitando que você escolha um cliente ou contato.
Selecione o cliente para o qual você deseja salvar o formulário.
Você também pode criar uma nota na pasta do cliente e escolher o modelo na biblioteca de modelos na janela de notas.
Selecione Concluir para salvar nos arquivos do cliente ou Compartilhar para enviar o formulário a um cliente específico.
3. Preencher um formulário (como cliente ou contato)
Etapas:
Os clientes receberão um e-mail com um link para preencher o formulário; eles também podem encontrar o formulário em seu portal.
Passe pela etapa de login ou faça login.
Preencha todos os campos obrigatórios.
Envie o formulário.
Nossa equipe estará disponível para responder a quaisquer perguntas adicionais que você possa ter. Basta responder via messenger pelo canal de Ajuda no seu espaço de trabalho.