Aqui estão os passos para importar os dados dos seus clientes:
Vá para a página Cliente.
Clique na opção Importar no canto superior direito.
Selecione a opção Escolher um arquivo.
Escolha o arquivo no seu computador.
Verifique se as colunas da sua planilha correspondem aos campos do registro do cliente.
Selecione a opção Enviar.
Clique em Concluído.
Aqui estão os passos para importar suas notas e documentos de cliente:
Vá para a página Cliente.
Arraste e solte o documento e/ou a pasta na linha do registro de cliente ao qual se destina.
Clique em Salvar.
Aqui estão as etapas para importar seus dados do SimplePractice:
O SimplePractice exige um processo específico para importação de dados. Você pode seguir estas etapas:
1. Exporte seus dados do SimplePractice
Acesse as configurações de exportação do SimplePractice.
Exporte seus dados de clientes como um arquivo zipado (certifique-se de que o arquivo não esteja protegido por senha).
Para instruções detalhadas sobre exportação, consulte o Centro de Ajuda do SimplePractice.
2. Importe seus dados para o Carepatron
Vá para a página de Clientes no seu espaço de trabalho.
Clique no botão "Importar" no canto superior direito.
Selecione SimplePractice no menu suspenso.
Carregue seu arquivo de exportação do SimplePractice no formato .zip.
O sistema processará e importará seus dados.
Nossa equipe estará disponível para responder a quaisquer perguntas adicionais que você possa ter. Basta responder via messenger pelo canal de Ajuda no seu espaço de trabalho.