Visão Geral
A exportação de informações de clientes é um processo simples que permite baixar dados importantes sobre seus clientes diretamente da nossa plataforma. Esse recurso é especialmente útil para manter registros offline, compartilhar dados com membros da equipe ou fazer backup das informações dos clientes.
Passos para exportar informações de clientes
Acesse a seção Clientes:
Faça login na sua conta e selecione a seção Clientes no painel principal.
Selecione os clientes para exportar:
Passe o cursor sobre os clientes cujas informações você deseja exportar.ns.
Marque as caixas ao lado de cada cliente. Você pode selecionar vários clientes ao mesmo tempo.
Acesse Mais Ações:
Depois de selecionar os clientes, procure os três pontos (•••) no canto inferior direito da tela.
Clique nesses pontos para abrir o menu Mais Ações.
Exporte as informações:
No menu Mais Ações, escolha a opção Exportar.
O sistema exportará automaticamente todas as informações armazenadas na aba Pessoal do registro do cliente.
O que está incluído na exportação?
A exportação incluirá todas as informações da aba Pessoal do cliente, tais como:
Detalhes de contato (por exemplo, número de telefone, endereço de e-mail).
Informações demográficas (por exemplo, data de nascimento, endereço).
Qualquer outro campo de dados preenchido na aba Pessoal.
O que não está incluído?
Observe que a exportação não incluirá:
Notas.
Consultas.
Caixa de entrada.
Para baixar as notas dos clientes, acesse cada registro de cliente e, na seção Documentação, faça o download de cada nota individualmente.
Nossa equipe estará disponível para responder a quaisquer perguntas adicionais que você possa ter. Basta responder via messenger pelo canal de Ajuda no seu espaço de trabalho.